כל הדרכים להפקת מסמכים חדשים

איך מפיקים מסמכים חדשים?

בכל מקום במערכת ניתן להפיק מסמך דרך הכפתור האדום למעלה:

הכפתור האדום הראשי ליצירת מסמכים

הכפתור האדום הראשי ליצירת מסמכים

סוגי המסמכים מותאמים לסוג העסק. ברגע שלוחצים על הכפתור נפתחות אפשרויות להקמת המסמך המבוקש בהתאם לסוג העסק. עבור עוסק מורשה או חברה בע"מ ייפתח התפריט שכולל גם הפקת חשבונית מס וחשבונית מס קבלה. עוסק פטור לא עובד עם חשבוניות מס ולכן הן לא יהיו קיימות באפשרויות הקמת המסמך החדש.

כפתור הפקת מסמכים חדשים עבור עוסק מורשה או חברה בע"מ

כפתור הפקת מסמכים חדשים עבור עוסק מורשה או חברה בע"מ

כפתור יצירת מסמכים חדשים עבור עוסק פטור

כפתור יצירת מסמכים חדשים עבור עוסק פטור


ניתן ליצור מסמך מדף מסמכים -> כל המסמכים כאשר כל האפשרויות ליצירת מסמך מוצגות בלחיצה על הכפתור חדש:

יצירת מסמך מעמוד כל המסמכים

יצירת מסמך מעמוד כל המסמכים

ניתן ליצור מסמך מכל דף מסמכים תחת מסמכים לדוגמא בדף מסמכים -> קבלות יהיה כפתור חדש ובלחיצה עליו נגיע ליצירת קבלה.

יצירת קבלה מעמוד קבלות

יצירת קבלה מעמוד קבלות


סגירת מסמך:

ברגע שאנחנו נמצאים בחלונית של מסמך כלשהו ניתן ללחוץ על כפתור 'סגור' שנמצא בתוך סדרת כפתורי הפעולה על כותרת המסמך.

לדוגמא: חשבונית מס ניתן לסגור עם קבלה / תעודת משלוח. פותחים את החשבונית ולוחצים על כפתור 'סגור' ובוחרים עם איזה מסמך לסגור. בתהליך הסגירה מועתקים כל הפרטים הרלוונטים למסמך הסוגר.

סגירת חשבונית מס בקבלה - יצירת קבלה מתוך חלונית החשבונית מס

סגירת חשבונית מס בקבלה – יצירת קבלה מתוך חלונית החשבונית מס


סגירת תשלום עבור קבלה עם תשלומים דחויים – ניתן לסגור את התשלום בחשבונית:

סגירת תשלום עם חשבונית מס בדף התשלומים עבור הקבלה

סגירת תשלום עם חשבונית מס בדף התשלומים עבור הקבלה

 

 

עדיין זקוקים לעזרה?

שלחו פנייה לתמיכה
אזור תוכן, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + zאזור פוטר, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + x