איחוד לקוחות

כאן נסביר כיצד ניתן לאחד לקוחות

תהליך זה יכול לסייע לאחד לקוחות הקיימים במערכת שתרצו שמסמכיהם יאוחדו.

שימו לב, התהליך בלתי הפיך.

יש ללחוץ על "לקוחות" בתפריט-

יש ללחוץ על לשונית "איחוד לקוחות"-

יש להזין את שם הלקוח לו תרצו לעשות איחוד-

יש ללחוץ על כפתור "חפש"-

יש לסמן "בחר" בשורה של הלקוחות אותם תרצו לאחד-

מומלץ לבדוק האם ישנם לקוחות נוספים המקושרים לשם הלקוח:

יש ללחוץ על "לקוחות קבועים" ואז על "לקוחות מזדמנים"-

אם ישנם לקוחות נוספים שלהוסיף, יש ללחוץ על "בחר"-

לבסוף, יש ללחוץ על כפתור "ביצוע איחוד"-

בחלון שיפתח, ניתן לראות מי יהיה המשתמש הראשי שפרטיו ישארו לאחר האיחוד,

אם נרצה לשנות את המשתמש הראשי נלחץ על החץ-

לסיום, נלחץ על "ביצוע האיחוד סופית".