דוחות מתקדמים

הכירו את דאשבורד דוחות מתקדמים

דף זה הוא הדף המציג ומספק מבט מרוכז על הנתונים של העסק כגון: לוח שנה, שעות עבודה, פרויקטים, תיעוד שיחות ועוד.

מה תמצאו בדף דאשבורד דוחות מתקדמים?

לוח שנה שבו ניתן לראות לוח זמנים מסודר, וליצור פגישה חדשה

מאפשר לנהל את שעות העבודה, כגון: לחיצה על שעון תחילת עבודה, הוספת שעות עבודה במידת הצורך, ייצוא לאקסל ועוד.

תצוגה של פרויקטים, ניתן להוסיף פרויקט חדש, לערוך פרויקטים קיימים ועוד.

מאפשר לתעד שיחות חדשות ולערוך שיחות קיימות או למחוק.

כדי לגשת לדוחות המתקדמים, בצעו את השלבים הבאים:

יש ללחוץ על כפתור "דאשבורד" בתפריט בצד הימני של המסך

לאחר מכן, בצד השמאלי העליון של הדף, לחצו על לוגו המערכת – כפי שמודגם בתמונה

פעולה זו תפתח את האפשרות לצפייה בדוחות המתקדמים.

כפי שמוצג בדוגמה, כך תוצג בפניך רשימת הדוחות המתקדמים הזמינים לצפייה.