קטגוריות פריטים — סינון הפריטים ויתרות המלאי לפי קטגוריה

קטגוריות פריטים — סינון הפריטים ויתרות המלאי לפי קטגוריה

יש לכם הרבה פריטים? קטגוריה מקבצת פריטים דומים, למשל "ברגים ומחברים" או "אריזות". משייכים כל פריט לקטגוריה בכרטיס שלו, ואז מסננים לפיה את רשימת הפריטים ואת יתרות המלאי.

את הקטגוריות מגדירים כך: בתפריט לחצו על "ניהול מלאי" ← "פריטים", ואז על הלשונית "קטגוריות".

למי זה מתאים: לעסקים שמנהלים מלאי. בעסק שאין בו ניהול מלאי הלשונית "קטגוריות" והשדה "קטגוריה" בכרטיס הפריט לא מופיעים. למדריך המלא ראו ניהול מלאי ומחסנים.

שלב 1: פותחים את מסך הקטגוריות

1. בתפריט לחצו על "ניהול מלאי" ← "פריטים".
2. לחצו על הלשונית "קטגוריות".

המסך מראה את כל הקטגוריות של העסק. בשורת הסינון שמעל הטבלה אפשר לחפש קטגוריה לפי השם.

שלב 2: מוסיפים קטגוריה

1. לחצו על "הוסף". החלון "יצירת קטגוריה" נפתח.
2. בשדה "שם הקטגוריה" כתבו את השם, למשל "כלי עבודה".
3. לחצו על "שמור". הקטגוריה נוספת לרשימה.

לשינוי השם לחצו על העיפרון שבשורת הקטגוריה. למחיקה לחצו על הפח.

שלב 3: משייכים פריט לקטגוריה

1. בלשונית "פריטים" לחצו על העיפרון בשורת הפריט. כרטיס הפריט נפתח.
2. בשדה "קטגוריה" בחרו את הקטגוריה.
3. לחצו על "שמור".

גם בפריט חדש בוחרים קטגוריה באותו שדה.

שלב 4: מסננים את רשימת הפריטים לפי קטגוריה

אחרי שהגדרתם קטגוריה אחת לפחות, ברשימת הפריטים מופיעה העמודה "קטגוריה".

1. בשורת הסינון, ברשימה הנפתחת שמעל העמודה "קטגוריה", בחרו קטגוריה.
2. לחצו על "חפש". נשארים רק הפריטים של הקטגוריה הזו.
3. "נקה" מחזיר את כל הפריטים.

שלב 5: רואים את יתרות המלאי של קטגוריה

בעסק עם תוסף המחסנים, גם במסך "יתרות מלאי" יש עמודה "קטגוריה" עם סינון משלה. בתפריט לחצו על "ניהול מלאי" ← "יתרות מלאי", בחרו קטגוריה בשורת הסינון ולחצו על "חפש".

הסכום "ערך המלאי לפי מחירי עלות" שמתחת לטבלה מחושב רק מהשורות שנשארו, כך שרואים כמה שווה המלאי של הקטגוריה.

הודעות שאפשר לראות

• "לא ניתן למחוק רשומה זו כיוון שקיימת רשומה אחרת של 'פריט' אשר קשורה אליה." ניסיתם למחוק קטגוריה שמשויכים אליה פריטים. קודם בחרו לפריטים האלה קטגוריה אחרת בכרטיס הפריט, ואז מחקו.

סיום בהצלחה

זה הכול. מעכשיו כל פריט שייך לקטגוריה, ובלחיצה אחת רואים את כל הפריטים שלה ואת שווי המלאי שלה.

טיפים נוספים לייעול העבודה:
• פריט בלי קטגוריה ממשיך לעבוד כרגיל: הקטגוריה רק עוזרת לסנן.
• רוצים את הרשימה בקובץ? אחרי הסינון לחצו על "אקסל".
• למדריך המלא על המחסנים, היתרות והספירות, לחצו כאן.

---