ניהול יומן שוטף עם האפשרויות החדשות
מדריך יומן: עבודה שוטפת וניהול פגישות
ניווט והתמצאות ביומן
מודול היומן מאפשר לכם לראות את הלו"ז העסקי בצורה ברורה.
בראש המסך תמצאו את כלי הניווט והפעולות העיקריים:
- תצוגה גמישה: מעבר מהיר בין תצוגת חודש, שבוע ויום באמצעות הכפתורים הכחולים.
- הפקת מסמך: קיצור דרך להפקת חשבונית/קבלה ישירות מהיומן.
- כפתור יצירה: הכפתור הירוק "+ פגישה חדשה" לפתיחת זימון מהיר.
יצירת פגישה והזמנת משתתפים
לאחר לחיצה על "פגישה חדשה" (או לחיצה על משבצת ביומן), יפתח חלון הזמנה מפורט.
כאן תוכלו לראות את כל המידע במקום אחד:
- פרטי האירוע: הגדירו את שם הלקוח, תיאור הפגישה, תאריכים ושעות. ניתן גם להזין מחיר לפגישה.
- ניהול מוזמנים (צד שמאל): בחלונית הצדדית המערכת מציגה את רשימת התפוצה לאירוע – כתובת המייל של הלקוח ושל אנשי הצוות המשויכים (כמו מנהלת חשבונות או יועץ).
מנגנון עדכונים אוטומטי (Notifications)
אחד היתרונות הגדולים במערכת הוא השקט הנפשי שלכם. אין צורך לשלוח הודעות ביטול או שינוי ידניות.
איך זה עובד?
ברגע שאתם גוררים פגישה למועד אחר ביומן, משנים את השעה