מעבר בין חברות ועסקים במערכת — והגישה לחשבון שלי
מעבר בין חברות ועסקים במערכת — והגישה לחשבון שלי
חשבון משתמש אחד ב-Invoice Maven יכול להיות מקושר למספר חברות או עסקים. זה מתאים, למשל, לבעל עסק שמנהל כמה חברות, או לרואה חשבון שמנהל גם את העסק שלו עצמו. במקום להתנתק ולהתחבר מחדש לכל חברה, המערכת מאפשרת לכם לעבור בין החברות בלחיצה אחת — וגם להגיע במהירות לחשבון האישי שלכם. כל המעבר מתבצע דרך תפריט המשתמש שבכותרת העליונה של המסך.
לכל מסך במערכת יש את כפתור העזרה ("?") שמוביל למדריכים הרלוונטיים לאותו מסך. הוא מופיע בחלק העליון של המסך, בצד שמאל.
שלב 1: פתיחת תפריט המשתמש
בכותרת העליונה של המסך, בפינה השמאלית, מופיעים השם שלכם ותמונת הפרופיל.
- לחצו על השם או על תמונת הפרופיל שלכם בפינה השמאלית-עליונה.
- ייפתח תפריט נפתח שמציג את רשימת החברות שאליהן אתם מקושרים, את הכניסה לחשבון האישי, וכפתור יציאה.
שלב 2: מעבר לחברה אחרת
בתפריט מופיעה רשימה של כל החברות שהמשתמש שלכם מורשה אליהן. תחת כל חברה כתוב "כניסה לחברה זו".
- אתרו ברשימה את החברה שאליה אתם רוצים לעבור.
- לחצו על שורת החברה.
- המערכת תטען מיד את החברה שבחרתם, ותעבירו לתצוגה שלה — בלי צורך להתנתק ולהתחבר מחדש.
שימו לב: החברה הפעילה כרגע מסומנת ברקע כחול בהיר ברשימה. חברה שמסומנת בתוספת "(ישן)" ליד שמה היא עסק ישן שנשמר במערכת — אפשר עדיין לעבור אליו לצפייה בנתונים.
שלב 3: מעבר לתצוגת רואה חשבון (לחברות הנהלת חשבונות)
אם אתם מחוברים לחברה מסוג משרד רואה חשבון / הנהלת חשבונות, יופיע בתפריט גם פריט מעבר בין התצוגות:
- תצוגת רואה חשבון: מעבר לתצוגת המייצג, שבה רואים את כל הלקוחות שהמשרד מנהל.
- תצוגת הנהלת חשבונות: אותו עיקרון עבור משרד הנהלת חשבונות.
לחיצה על הפריט מעבירה אתכם בין התצוגה האישית של החברה לבין תצוגת המייצג, לפי ההרשאות שלכם.
שלב 4: כניסה לחשבון שלי
בתפריט מופיע גם הפריט "החשבון שלי" ומתחתיו ההסבר "פרטים אישיים, חיובים ופרטי תשלום".
- לחצו על "החשבון שלי".
- תועברו למסך הפרטים האישיים, שבו תוכלו לעדכן את הפרטים שלכם ולצפות בחיובים ובפרטי התשלום.
שלב 5: יציאה מהמערכת
בראש התפריט, ליד שם המשתמש, מופיע כפתור "יציאה" בצבע כתום.
- לחצו על "יציאה" כדי להתנתק לגמרי מהמערכת.
סיום בהצלחה
זהו! מעכשיו תוכלו לעבור בין כל החברות והעסקים המקושרים לחשבון שלכם בלחיצה אחת, ולהגיע לחשבון האישי שלכם בכל רגע — הכול מאותו תפריט נוח בכותרת.
טיפים נוספים:
• ברשימה מופיעות רק החברות שהמשתמש שלכם מורשה אליהן — כדי לקבל גישה לחברה נוספת, יש לקשר את המשתמש לאותה חברה (דרך ניהול המשתמשים או פנייה לתמיכה).
• אין צורך להתנתק כדי לעבור בין חברות — המעבר מיידי ושומר אתכם מחוברים.
• החברה הפעילה תמיד מסומנת ברקע כחול בהיר, כך שתמיד תדעו באיזו חברה אתם נמצאים.