תיאור חובה במסמכי הכנסה — חשבונית וקבלה לא יופקו בלי תיאור
תיאור חובה במסמכי הכנסה — כך מחייבים למלא תיאור בחשבונית ובקבלה
ההגדרה "תיאור חובה במסמכי הכנסה" מונעת הפקה של חשבונית או קבלה כשהשדה "תיאור" ריק. כך לכל מסמך הכנסה יש פירוט, וקל יותר להבין אותו בהנהלת החשבונות.
שלב 1: הפעלת ההגדרה
- בתפריט הצד לחצו על "הגדרות" ובחרו "הגדרות מתקדמות".
- באזור "הגדרות מסמכים" סמנו את "תיאור חובה במסמכי הכנסה".
- לחצו על "שמור".
שלב 2: הפקת מסמך הכנסה
מעכשיו, בחשבונית ובקבלה, מופיעה כוכבית ליד השדה "תיאור" (מתחת לשדה הלקוח), במקום הכיתוב "לא חובה".
אם השדה ריק ולוחצים על "הפק את המסמך" או על "תצוגה מקדימה", המסמך לא מופק, ומתחת לשדה מופיעה ההודעה "יש להזין ערך." ממלאים תיאור וממשיכים כרגיל.
על אילו מסמכים ההגדרה חלה
- חלה על מסמכי ההכנסה: חשבונית מס, קבלה, חשבונית מס / קבלה וחשבונית זיכוי. בעמותה היא חלה גם על קבלה על תרומה ועל ביטול תרומה.
- לא חלה על מסמכים שאינם מסמכי הכנסה, כמו הצעת מחיר, הזמנה, תעודת משלוח, חשבון עסקה ומסמכי פיקדון.
חשוב לדעת: "שמור טיוטה" עובד גם בלי תיאור, כי הבדיקה נעשית רק בהפקת המסמך. מסמכים שנוצרים אוטומטית או דרך API לא נבדקים.
סיום בהצלחה
זה הכול. מעכשיו אף חשבונית או קבלה לא יוצאת בלי תיאור.
טיפים נוספים לייעול העבודה:
• מייצגים יכולים להפעיל את ההגדרה לכמה עסקים יחד, במסך "הגדרות מתקדמות לכל הלקוחות" (בתפריט הגדרות ← הגדרות מתקדמות לכל הלקוחות).
• כדי לבטל את החובה, מורידים את הסימון ולוחצים על "שמור".