הגדרות והתאמה אישית
הגדרות יומן והתאמה אישית
1. הזמנות חיצוניות (Booking)
זהו המקום בו אתם הופכים את היומן לכלי עבודה אוטומטי מול הלקוחות.
סמנו את תיבת "קביעת פגישות חיצוני" כדי לאפשר ללקוחות להזמין פגישות באמצעות קישור ייחודי, על בסיס הזמנים הפנויים שלכם.
ניהול צוות והתראות:
בחלק התחתון של המסך, בחרו אילו אנשי צוות יקבלו עדכונים ויהיו זמינים לפגישות (למשל: מנהלת חשבונות ראשית, יועץ מס וכו').
2. שכבות מידע (הצגת אלמנטים)
כדי לקבל תמונה עסקית רחבה, ניתן להציג ביומן נתונים נוספים מעבר לפגישות.
סמנו את האלמנטים שתרצו לראות:
- פרויקטים ותאריכי יעד.
- אבני דרך (Milestones).
- מועדי תשלומים וצ'קים דחויים.
3. שמות מותאמים (טרמינולוגיה)
התאימו את שפת המערכת לעסק שלכם.
כאן תוכלו לשנות את המונח "פגישה" לכל מילה אחרת (למשל: "טיפול", "אימון", "שיעור"), והמערכת תתעדכן בהתאם בכל המסכים.
קבעו איזו תצוגה תיפתח כברירת מחדל (שבועית/חודשית) והאם להציג את היומן כרשימה במובייל לנוחות עבודה מהנייד.
