חלון הלקוח ב-CRM — רישום שיחה, פגישה או הערה והיסטוריית הלקוח

חלון הלקוח ב-CRM — רישום שיחה, פגישה או הערה והיסטוריית הלקוח

לחיצה על לקוח ב-CRM פותחת את חלון הלקוח בצד המסך: מכרטיס בלוח, מתוצאת חיפוש, מתזכורת או משורה ביומן הפעילות. בחלון אחד רואים איפה הלקוח עומד, כמה כסף פתוח מולו ומה היה איתו, ורושמים את הצעד הבא.

שלב 1: פרטי הלקוח והשלב

בראש החלון מופיעים שם הלקוח, השלב שלו, הטלפון והעיר, וכמה זמן הוא בשלב, למשל "בשלב הזה מ-29/10 (2 ימים)". מתחתם הכפתורים:

• "חיוג", "וואטסאפ" ו"אימייל": כשהפרטים האלה שמורים אצל הלקוח.
• "עריכת פרטים": פותח את חלון פרטי הלקוח. אחרי השמירה הלוח והחלון מתעדכנים.
• "כרטיס לקוח": עובר לכרטיס הלקוח המלא.

מתחת לכפתורים מופיעים השלבים. לחיצה על שלב מעבירה אליו את הלקוח, ו"הוצאה מהלוח" מוציאה אותו מהלוח. הלקוח נשאר ברשימת הלקוחות.

מתחת לשלבים, ב"מקור הליד" בוחרים מאיפה הלקוח הגיע, למשל גוגל, המלצה או טופס הלידים. הבחירה נשמרת מיד, ולפי המקור אפשר לסנן את הלוח.

שלב 2: הכסף והמסמכים

• "יתרה": היתרה של הלקוח, כמו בכרטיס הלקוח.
• "הצעות פתוחות": הסכום של הצעות המחיר הפתוחות, וכמה הצעות יש.
• "מסמכים פתוחים": כמה מסמכים פתוחים יש ללקוח, ומתי הופק המסמך האחרון שלו.

הכפתורים "הצעת מחיר חדשה" וסוג החשבונית של העסק, למשל "חשבונית מס", פותחים מסמך חדש עם פרטי הלקוח. אחרי ההפקה חוזרים ל-CRM.

שלב 3: רושמים מה היה עם הלקוח

1. בתיבה "מה היה עם הלקוח?" בחרו את הסוג: שיחה, פגישה, וואטסאפ, אימייל או הערה.
2. כתבו בקצרה מה היה ומה סוכם.
3. תחת "תזכורת" בחרו מתי לחזור ללקוח: "בלי", "מחר", "בעוד 3 ימים", "בעוד שבוע" או "תאריך".
4. לחצו על "שמירת הפעילות", או על Ctrl+Enter. מופיעה ההודעה "הפעילות נשמרה".

אם הפעילות לא נשמרה, מופיעה הודעה בתיבה:

• "יש לכתוב מה היה": כתבו את הטקסט ושמרו שוב.
• "יש לבחור תאריך לתזכורת": בחרו תאריך בשדה שנפתח, או אפשרות אחרת תחת "תזכורת".

שלב 4: ההיסטוריה של הלקוח

תחת "היסטוריה" מופיע כל מה שהיה עם הלקוח, מהחדש לישן:

• פעילויות: הסוג, התאריך והשעה, הטקסט, ומי רשם אותן כשיש בעסק כמה משתמשים.
• מעברים בין שלבים, למשל "עבר לשלב הצעת מחיר".
• פניות מטופס הלידים: מה שהלקוח כתב בטופס, עם תזכורת להיום. פנייה כזו אפשר למחוק, אבל לא לערוך.
• מסמכים: המספר, התאריך והסכום, ו"פתוח" כל עוד המסמך פתוח.
• פגישות מהיומן, ו"בקרוב" לפגישה שעוד לא הייתה.

ליד תזכורת שעוד לא טופלה מופיע "בוצע", לסימון שטיפלתם בה. העיפרון מעלה את הפעילות לתיבה שלמעלה, תחת "עריכת הפעילות", ולוחצים על "שמור". הפח מוחק את הפעילות אחרי אישור.

סיום בהצלחה

זה הכול. כל שיחה, פגישה והערה נשמרות על הלקוח, ובפעם הבאה שתפתחו אותו תראו בדיוק איפה עצרתם.

טיפים נוספים לייעול העבודה:
• קבעו תזכורת לכל פעילות שיש לה המשך. ראו תזכורות מעקב ב-CRM.
• כל הפעילויות של כל הלקוחות מרוכזות בטבלה אחת. ראו יומן פעילות ב-CRM.
• בחבילת Maven בלי תוסף ה-CRM החלון עובד בלי השלבים, בלי התזכורות ובלי מקור הליד.

---