מפתח לקוח
עדכון אינדקס (מפתח לקוח) ב-Invoice Maven
למה חשוב לעדכן אינדקס לקוח?
אינדקס הלקוח (מפתח לקוח) משמש לסנכרון נכון של הנתונים בין מערכת הנהלת החשבונות שלכם לבין Invoice Maven. עדכון מדויק מבטיח שהפקודות והדיווחים ישויכו לכרטיס הלקוח הנכון.
צפו בסרטון ההסבר:
שלבי ביצוע העדכון
1. כניסה לתפריט לקוחות
בתפריט הראשי של המערכת, לחצו על לשונית "לקוחות".
2. בחירת הלקוח לעריכה
אתרו את הלקוח הרצוי ברשימה ולחצו על אייקון העט הסגול בשורת הלקוח כדי לפתוח את מסך העריכה.
3. עדכון הגדרות חשבונאות
בתוך מסך עריכת הלקוח, עברו ללשונית "חשבונאות".
4. שינוי מפתח הלקוח ושמירה
- בשדה "מפתח לקוח", הזינו את הקוד החדש.
- חשוב מאוד: לאחר השינוי, גללו למטה ולחצו על כפתור "שמור" כדי להחיל את העדכונים.
זקוקים לעזרה נוספת?
אם נתקלתם בקושי בעדכון האינדקס, צוות התמיכה שלנו זמין עבורכם לכל שאלה.