שלבי המכירה ב-CRM — שינוי שמות, הוספה וסדר השלבים

שלבי המכירה ב-CRM — שינוי שמות, הוספה וסדר השלבים

השלבים הם העמודות של לוח המכירות, והם מתארים את הדרך של לקוח מליד ועד עסקה. בוחרים אותם בכניסה הראשונה, ואחר כך משנים שמות, מוסיפים שלבים, משנים את הסדר ומסירים שלב שאין בו לקוחות. לכל שלב יש גם סוג: בתהליך, נסגר בהצלחה או לא נסגר.

שלב 1: בוחרים שלבים בכניסה הראשונה

במסך "בואו נבנה את לוח המכירות" יש שתי דרכים:

• "להתחיל עם השלבים האלה": חמשת השלבים המוצעים, ליד חדש, בשיחה, הצעת מחיר, נסגר ולא רלוונטי. שלושת הראשונים בתהליך, "נסגר" נסגר בהצלחה, ו"לא רלוונטי" לא נסגר.
• "או להשתמש בשדה לקוח קיים בתור השלבים": שדה לקוח עם רשימת ערכים שכבר הגדרתם. הערכים שלו יהיו השלבים, ולקוחות שכבר יש להם ערך בשדה יופיעו בלוח. כל השלבים מתחילים בתור "בתהליך", ובשלב 3 מסמנים איזה מהם נסגר בהצלחה ואיזה לא נסגר.

שלב 2: פותחים את עריכת השלבים

לחצו על "שלבים" בראש המסך. בחלון "שלבי המכירה" מופיעים לכל שלב השם שלו, הסוג שלו, כמה לקוחות יש בו, חצים להזזה ופח להסרה.

שלב 3: משנים ושומרים

1. שינוי שם: כתבו את השם החדש במקום הישן. הלקוחות נשארים בשלב.
2. סוג השלב: בחרו לכל שלב "בתהליך", "נסגר בהצלחה" או "לא נסגר". בלוח מופיע גביע ליד שם של שלב שנסגר בהצלחה, ואיקס ליד שלב שלא נסגר. לקוח בשלב שנסגר, בהצלחה או לא, לא מסומן "בלי טיפול".
3. שלב חדש: כתבו את השם בשדה "שם השלב החדש" ולחצו על "הוספת שלב". השלב נוסף בסוף, בתור "בתהליך".
4. סדר: הזיזו שלב בחץ למעלה או בחץ למטה. הצבע של שלב נקבע לפי המקום שלו.
5. הסרה: לחצו על הפח שליד שלב ריק.
6. לחצו על "שמור". עד השמירה הלוח לא משתנה.

אם השמירה לא עוברת, מופיעה הודעה בחלון:

• "לכל שלב צריך שם": מלאו את השם שנמחק.
• "צריך לפחות שלב אחד": השאירו לפחות שלב אחד.

שלב 4: מסירים שלב שיש בו לקוחות

שלב שיש בו לקוחות אי אפשר להסיר. לחיצה על הפח שלו מציגה את ההודעה 'בשלב "…" יש לקוחות – יש להעביר אותם לשלב אחר לפני ההסרה'.

כדי להסיר אותו:

1. סגרו את החלון.
2. בלוח, גררו את הכרטיסים מהשלב לשלב אחר. בטלפון, בחרו שלב אחר בחלון של כל לקוח.
3. פתחו שוב את "שלבים" והסירו את השלב, שעכשיו ריק.

טיפ: שלב שכבר לא מתאים אפשר גם לשנות לו את השם, במקום להסיר אותו.

סיום בהצלחה

זה הכול. השלבים מתארים עכשיו את הדרך שבה אתם מוכרים, וכל שינוי בהם מופיע מיד בלוח.

טיפים נוספים לייעול העבודה:
• השלב נשמר על הלקוח. בעסק שמשתמש בשדות לקוח מותאמים, שם חדש של שלב מופיע גם בחלון פרטי הלקוח.
• בחלון "טופס לידים" בוחרים לאיזה שלב נכנסים לידים מהטופס. הסרתם את השלב הזה? הלידים ייכנסו לשלב הראשון שבתהליך. ראו טופס לידים ב-CRM.
• ראו איך מעבירים לקוחות בין השלבים במדריך לוח המכירות ב-CRM.

---