CRM — לוח מכירות לפי שלבים, לידים ותזכורות מעקב
CRM — לוח מכירות לפי שלבים, לידים ותזכורות מעקב
ה-CRM מרכז את הלקוחות שלכם בלוח מכירות לפי שלבים. רואים בו מי ליד חדש, עם מי אתם בשיחה ומי קיבל הצעת מחיר, וזוכרים למי צריך לחזור. נכנסים אליו מהתפריט הצדדי "CRM", מתחת ל"לקוחות", או מהלשונית "CRM" במסך הלקוחות. הוא מחליף את המסך "שיחות עם לקוחות".
למי זה מתאים: לוח המכירות, התזכורות והלידים הם תוסף ה-CRM (₪39 לחודש + מע"מ, לכל חבילה), ובתקופת הניסיון הם פתוחים.
שלב 1: בונים את הלוח בכניסה הראשונה
בכניסה הראשונה מופיע המסך "בואו נבנה את לוח המכירות", עם חמישה שלבים מוצעים: ליד חדש, בשיחה, הצעת מחיר, נסגר ולא רלוונטי. שלושת הראשונים הם שלבים בתהליך, "נסגר" הוא עסקה שנסגרה בהצלחה, ו"לא רלוונטי" הוא עסקה שלא נסגרה.
- לחצו על "להתחיל עם השלבים האלה", והלוח נפתח עם חמש עמודות.
- יש לכם כבר שדה לקוח עם רשימת ערכים, כמו סטטוס? בחרו אותו תחת "או להשתמש בשדה לקוח קיים בתור השלבים", והערכים שלו יהיו השלבים. אחר כך סמנו בחלון "שלבים" איזה שלב הוא עסקה שנסגרה בהצלחה ואיזה עסקה שלא נסגרה.
טיפ: את השמות, הסדר ומספר השלבים אפשר לשנות בכל רגע. ראו שלבי המכירה ב-CRM.
שלב 2: מה יש בראש המסך
- לשוניות: "לוח מכירות", "תזכורות", "יומן פעילות" ו"ביצועים". ליד "תזכורות" מופיע מספר התזכורות שהגיע זמנן, באדום כשיש תזכורת באיחור.
- חיפוש: בתיבה "חיפוש לקוח לפי שם או טלפון" מקלידים שם או ספרות מהטלפון. הכרטיסים בלוח מסתננים, ולחיצה על לקוח מהרשימה פותחת את החלון שלו.
- כפתורים: "טופס לידים" לטופס שבו לקוחות משאירים פרטים ונכנסים ללוח לבד, "שלבים" לעריכת השלבים, ו"ליד חדש" להוספת לקוח חדש ללוח.
- ארבעה מספרים: "לקוחות בלוח", "תזכורות להיום" (גם אלה שבאיחור, ולחיצה פותחת אותן), "הצעות מחיר פתוחות" (כשהעסק מפיק הצעות מחיר) ו"פעילויות השבוע".
- סינון: מתחת למספרים, הכפתורים "הכל", "בלי טיפול" ו"לטיפול היום" ורשימת המקורות. פירוט בשלב 4.
שלב 3: קוראים את הלוח
לכל שלב יש עמודה. בראש העמודה מופיעים השם, מספר הלקוחות, פס שמראה איזה חלק מהלקוחות בלוח נמצא בשלב, וסכום הצעות המחיר הפתוחות. סימן ה-+ פותח ליד חדש ישר לשלב הזה. ליד השם של שלב שנסגר בהצלחה מופיע גביע, וליד שלב שלא נסגר מופיע איקס.
בכל כרטיס מופיעים שם הלקוח, מתי הייתה הפעילות האחרונה, סכום הצעות המחיר הפתוחות שלו והתזכורת הבאה: היום, מחר, באיחור או תאריך. כשיש ללקוח טלפון, בכרטיס יש גם כפתורים לחיוג ולוואטסאפ. לחיצה על הכרטיס פותחת את חלון הלקוח.
לקוח שנמצא בשלב בתהליך, בלי תזכורת פתוחה, ואף אחד לא טיפל בו שבועיים או יותר, מקבל בכרטיס תווית עם מספר הימים, למשל "17 ימים בלי טיפול". התווית יורדת כשרושמים לו פעילות, קובעים לו תזכורת או מעבירים אותו לשלב אחר.
שלב 4: מסננים את הלוח
מעל העמודות יש סינון, והוא עובד יחד עם תיבת החיפוש:
- "הכל": כל הלקוחות בלוח.
- "בלי טיפול": רק הלקוחות עם התווית "ימים בלי טיפול". המספר שליד הכפתור אומר כמה יש כאלה.
- "לטיפול היום": רק הלקוחות שהתזכורת שלהם להיום או באיחור.
- "כל המקורות": בחרו מקור, למשל גוגל או המלצה, ובלוח יישארו רק הלקוחות שהגיעו ממנו. ליד כל מקור מופיע כמה לקוחות הגיעו ממנו. הרשימה מופיעה כשלפחות ללקוח אחד בלוח יש מקור. את המקור בוחרים בחלון "ליד חדש" או בחלון הלקוח.
שלב 5: מעבירים לקוח לשלב אחר
- במחשב, גוררים את הכרטיס לעמודה של השלב החדש.
- בטלפון, פותחים את הלקוח ולוחצים על השלב החדש בחלון שלו.
כל מעבר נרשם בהיסטוריה של הלקוח, למשל "עבר לשלב הצעת מחיר". השלב נשמר על הלקוח עצמו. בעסק שמשתמש בשדות לקוח מותאמים, הוא מופיע גם בחלון פרטי הלקוח, בשדה "שלב מכירה" או בשדה שבחרתם בתור השלבים.
סיום בהצלחה
זה הכול. מעכשיו הלוח מראה לכם בכל רגע איפה עומד כל לקוח ומה הצעד הבא איתו.
טיפים נוספים לייעול העבודה:
• לקוח חדש התקשר? הוסיפו אותו בכפתור "ליד חדש". ראו ליד חדש ב-CRM.
• לקוחות יכולים להיכנס ללוח גם לבד, מטופס הלידים שלכם. ראו טופס לידים ב-CRM.
• פעם בשבוע לחצו על "בלי טיפול", ותראו אילו לקוחות מחכים לצעד הבא.
• לקוח קיים שעוד לא בלוח? חפשו אותו בתיבת החיפוש, ובחלון שלו לחצו על השלב.
• למי צריך לחזור היום? בלשונית "תזכורות". ראו תזכורות מעקב ב-CRM.
• כמה לידים נכנסו החודש וכמה מהם נסגרו? בלשונית "ביצועים". ראו ביצועים ב-CRM.
• רואה החשבון או מנהל החשבונות שלכם רואים את אותו לוח כשהם נכנסים לעסק שלכם מהמערכת שלהם.