הוספת ליד חדש ב-CRM — לקוח חדש ישר ללוח המכירות

הוספת ליד חדש ב-CRM — לקוח חדש ישר ללוח המכירות

ליד הוא לקוח פוטנציאלי: מישהו שהתקשר, השאיר פרטים באתר או ביקש הצעת מחיר. בחלון "ליד חדש" מוסיפים אותו בכמה שניות. הוא נשמר כלקוח של העסק ונכנס ישר ללוח המכירות, בשלב שבחרתם ועם הערה ראשונה.

למי זה מתאים: הוספת לידים היא חלק מתוסף ה-CRM, והיא פתוחה גם בתקופת הניסיון.

שלב 1: פותחים את החלון

• לחצו על "ליד חדש" בראש המסך. בחלון ייבחר מראש השלב הראשון בלוח.
• או לחצו על סימן ה-+ בראש עמודה בלוח, ובחלון ייבחר מראש השלב של העמודה.

שלב 2: ממלאים את הפרטים

1. "שם": שם הלקוח. זה השדה היחיד שחובה למלא.
2. "טלפון" ו"אימייל": כדי לחזור אליו.
3. "שלב": השלב בלוח. אפשר לבחור שלב אחר.
4. "מקור הליד": מאיפה הגיע, למשל גוגל, המלצה או שיחה נכנסת. אפשר להשאיר "לא צוין".
5. "הערה ראשונה": מה ביקש ומאיפה הגיע, למשל "פנה דרך האתר, מחפש לוגו".
6. לחצו על "הוספה ללוח".

אם הליד לא נוסף, מופיעה הודעה בחלון:

• "יש להזין שם": מלאו את השדה "שם".
• "כתובת האימייל אינה תקינה": תקנו את הכתובת, למשל name@example.com, או מחקו אותה.

שלב 3: הליד בלוח

מופיעה ההודעה "… נוסף ללוח", הכרטיס נכנס לעמודה של השלב, וחלון הלקוח נפתח. ההערה הראשונה כבר רשומה בהיסטוריה שלו, ומשם רושמים את השיחה הבאה וקובעים תזכורת. ראו חלון הלקוח ב-CRM.

הליד הוא לקוח רגיל של העסק: הוא מופיע ברשימת הלקוחות, ואפשר להפיק לו הצעת מחיר או חשבונית.

חשוב לדעת: אם בעסק כבר יש לקוח פעיל עם אותו שם ואותו טלפון, לא נפתח לקוח כפול. הלקוח הקיים נכנס ללוח, ומופיעה ההודעה "… כבר קיים בעסק ונוסף ללוח". מקור שבחרתם נשמר אצל לקוח קיים רק אם עוד אין לו מקור.

סיום בהצלחה

זה הכול. כל ליד חדש נכנס ללוח תוך שניות, ומשם מעבירים אותו משלב לשלב עד שהעסקה נסגרת.

טיפים נוספים לייעול העבודה:
• מלאו גם את הטלפון. כך לקוח שכבר קיים בעסק מזוהה, ולא נפתח לקוח כפול.
• לקוחות יכולים גם להשאיר פרטים בעצמם, בטופס הלידים שלכם, ולהיכנס ללוח בלי שתקלידו אותם. ראו טופס לידים ב-CRM.
• לקוח שכבר קיים בעסק לא צריך ליד חדש: חפשו אותו בתיבת החיפוש ובחרו לו שלב בחלון שלו.
• ראו איך מעבירים לקוח משלב לשלב במדריך לוח המכירות ב-CRM.

---