ביצועים ב-CRM — כמה לידים נכנסו, כמה נסגרו ומאיפה הם הגיעו

ביצועים ב-CRM — כמה לידים נכנסו, כמה נסגרו ומאיפה הם הגיעו

הלשונית "ביצועים" ב-CRM מסכמת את המכירות של תקופה: כמה לידים חדשים נכנסו ללוח, כמה לקוחות נסגרו בהצלחה, איזה חלק מהעסקאות נסגר, כמה זמן לוקח לסגור, ומאילו מקורות מגיעים הלידים. המספרים נאספים מהמעברים של הלקוחות בין השלבים בלוח.

למי זה מתאים: הלשונית "ביצועים" היא חלק מתוסף ה-CRM, והיא פתוחה גם בתקופת הניסיון.

שלב 1: פותחים את הביצועים

1. בתפריט לחצו על CRM.
2. לחצו על הלשונית "ביצועים" בראש המסך.
3. בחרו תקופה: "החודש", "3 חודשים אחרונים" (החודש הזה ושני החודשים שלפניו) או "השנה" (מינואר ועד היום).

שלב 2: קוראים את ארבעת המספרים

• "לידים חדשים": לקוחות שנכנסו ללוח בפעם הראשונה בתקופה, מהכפתור "ליד חדש", מטופס הלידים או כשבחרתם שלב ללקוח קיים.
• "נסגרו בהצלחה": לקוחות שעברו בתקופה לשלב שנסגר בהצלחה, כמו "נסגר".
• "אחוז סגירה": החלק שנסגר בהצלחה מתוך הלקוחות שנסגרו בתקופה, בהצלחה או לא. בסוגריים מופיע החשבון, למשל "(3 מתוך 4)": שלושה עברו לשלב שנסגר בהצלחה, ואחד לשלב שלא נסגר, כמו "לא רלוונטי".
• "ימים בממוצע עד סגירה": כמה ימים עברו, בממוצע, מהפעילות הראשונה שנרשמה ללקוח ועד שהוא עבר לשלב שנסגר בהצלחה. החישוב הוא על הלקוחות שנסגרו בהצלחה בתקופה.

לקוח שעבר בתקופה גם לשלב שנסגר בהצלחה וגם לשלב שלא נסגר נספר פעם אחת, לפי המעבר האחרון. כשעוד אין מה לחשב, מופיע קו (—) במקום המספר.

שלב 3: משפך המכירה והלידים לפי חודש

הכרטיס "משפך המכירה" מראה כמה לקוחות הגיעו לכל שלב בתקופה, לפי הסדר של השלבים בלוח. לקוח שעבר לאותו שלב כמה פעמים נספר בו פעם אחת. לקוח שדילג על שלב לא נספר בו, ולכן שלב מאוחר יכול להראות יותר לקוחות מהשלב שלפניו. ליד שלב שנסגר בהצלחה מופיע גביע, וליד שלב שלא נסגר מופיע איקס, כמו בלוח.

בתקופה "3 חודשים אחרונים" או "השנה" מופיע גם הכרטיס "לידים חדשים לפי חודש": כמה לידים חדשים נכנסו בכל אחד מהחודשים.

שלב 4: מאיפה מגיעים הלקוחות

בטבלה "לפי מקור הליד" יש שורה לכל מקור:

• "לידים": כמה לידים חדשים הגיעו מהמקור בתקופה.
• "נסגרו בהצלחה" ו"לא נסגרו": כמה לקוחות מהמקור עברו בתקופה לשלב שנסגר בהצלחה או לשלב שלא נסגר, גם אם הם הגיעו לפני התקופה.
• "אחוז סגירה": החלק שנסגר בהצלחה מתוך השניים.

המקור עם הכי הרבה לידים מופיע ראשון, ולקוחות בלי מקור מופיעים בשורה "לא צוין". את המקור בוחרים בחלון "ליד חדש" או בחלון הלקוח, ולקוח שנכנס מטופס הלידים מקבל את המקור "טופס לידים" לבד.

חשוב לדעת: המספרים נאספים מהמעברים של הלקוחות בין השלבים בלוח, ולכן הם מתחילים מהיום שבו התחלתם לעבוד עם הלוח. בתקופה שאין בה אף מעבר מופיע "אין עדיין נתונים לתקופה הזאת". משתמש שמדווח שעות עבודה רואה בביצועים רק את המעברים שהוא עצמו עשה.

סיום בהצלחה

זה הכול. מעכשיו הלשונית "ביצועים" מראה לכם בכל רגע כמה לידים נכנסו, כמה מהם נסגרו, ואילו מקורות מביאים לכם לקוחות.

טיפים נוספים לייעול העבודה:
• כשעסקה מסתיימת, העבירו את הלקוח לשלב שנסגר בהצלחה או לשלב שלא נסגר. כך "אחוז סגירה" מראה את המצב האמיתי.
• את הסוג של כל שלב קובעים בחלון "שלבי המכירה", מהכפתור "שלבים". ראו שלבי המכירה ב-CRM.
• מקור עם הרבה לידים ואחוז סגירה נמוך? בלוח, ברשימה "כל המקורות", בחרו אותו ותראו איפה עומדים הלקוחות שהגיעו ממנו.
• בחרו מקור לכל ליד חדש, כדי שהטבלה תראה מאיפה באמת מגיעים הלקוחות. ראו ליד חדש ב-CRM.

---