הוספת מסמך באמצעות Make

📄 מדריך מילוי שדות במודל Make ליצירת מסמך

לא לשכוח להוריד את אפליקציית Invoice Maven ב-Make

כדי שתוכלו לראות את המודלים.

 

להלן הסבר פשוט על כל שדה שיש למלא (לשים לב מה חובה אחרי בחירת מסמך):

🔐 Api Key – מפתח API (חובה)

יש להכניס את מפתח ה־API שקיבלת ממערכת Maven. זהו קוד מזהה אישי של החשבון שלך.
הגדרות -> API.

📄 Document Type – סוג מסמך (חובה)

בחר את סוג המסמך שברצונך להפיק:

• חשבונית מס (חובה פריט)

• חשבונית מס / קבלה (חובה פריט + אמצעי תשלום)

• קבלה (חובה אמצעי תשלום)

• חשבונית זיכוי (חובה פריט)

• הצעת מחיר (חובה פריט)

• חשבונית עסקה (חובה פריט)

• הזמנת עבודה

• הזמנת רכש

• תעודת משלוח

• תעודת החזרה

• קבלה על תרומה

📝 Ducoment Descripton – תיאור כללי של המסמך

כתוב בכמה מילים מהו המסמך. לדוגמה:
חשבונית עבור שירות ייעוץ

📆 Document Date – תאריך מסמך

כתוב את תאריך ההפקה של המסמך בפורמט: dd/mm/yyyy
לדוגמה: 01/07/2025

⏳ Due Date – תאריך לתשלום

תאריך אחרון לתשלום (רלוונטי בעיקר לחשבוניות). גם כן בפורמט dd/mm/yyyy.

👤 פרטי לקוח – customer (חובה)

יש להזין את פרטי הלקוח עבורו מופק המסמך:

• name – שם הלקוח (שדה חובה)

• email – כתובת מייל

• identification number – מספר מזהה

• (לפחות אחד מהשניים: מייל או מזהה – חובה למילוי!)

• address – כתובת (לא חובה)

• city – עיר

• zip code – מיקוד

• phone number – טלפון קווי

• mobile phone – נייד

• fax – פקס

• save customer – לשמור את הלקוח במערכת?
  (סמן "yes" אם אתה רוצה שהלקוח יישמר במערכת)

💰 מטבע – currency

בחר את המטבע של המסמך:

• (ברירת מחדל היא שקל – אפשר להשאיר ריק אם לא משנים)

📦 רשימת פריטים – items

יש להוסיף לפחות פריט אחד שייכלל במסמך. עבור כל פריט:

• description – תיאור הפריט (חובה)

• price – מחיר ליחידה (חובה)

• quantity – כמות (אם לא תצוין, תיחשב כברירת מחדל כ-1)

• item number – מספר קטלוגי (אופציונלי)

• no vat – פטור ממע״מ?
  no – זה אומר שהפריט כולל מע"מ ולכן המע"מ יחושב על הפריט.
  yes – זה אומר שהפריט לא כולל מע"מ ולכן המע"מ לא יחושב על הפריט.

• currency – מטבע של הפריט (כמו למעלה)

• currency rate – שער חליפין (אם המטבע שונה משקל)

• discount pct – אחוז הנחה על הפריט (למשל: 10 עבור 10%)

🧾 מע״מ – vat_included

• yes – אם המחירים כוללים מע״מ

• no – אם המחירים לפני מע״מ (תתווסף תוספת 18%)

💸 הנחה כללית – discount_type + discount

• discount type:
  אחוזים, סכום

• discount: ערך ההנחה לפי סוג שבחרת
  (למשל: 10 = 10% או 10 ש"ח)

💳 תשלומים – payments

(רק למסמכים מסוג קבלה או חשבונית/קבלה)

אם אתה מוסיף תשלום:

• payment date – תאריך התשלום

• payment type – אמצעי תשלום
  העברה בנקאית, מזומן, צ'ק, אשראי, PayPal

• amount – סכום התשלום

🔁 חשבונית ריטיינר (חוזרת) – retainer invoice

• סמן yes אם מדובר בחשבונית חודשית קבועה.
  ניתן גם להוסיף:

• retainer day – באיזה יום בחודש להנפיק? (הברירת מחדל היא ה-1)

• retainer months – לכמה חודשים קדימה ליצור? (ללא ערך זה יהיה ללא הפסקה)

🔄 עיגול סכום – round total

סמן yes אם ברצונך לעגל את הסכום הסופי של החשבונית.

🌍 שפה – english document

• yes – להפיק את המסמך באנגלית

•  no – בעברית (ברירת מחדל)

📤 שליחה ללקוח – send to customer
רק אם הכנסתם מייל ללקוח.

• yes – לשלוח את המסמך במייל ללקוח

• no – לא לשלו