מרכז העזרה למייצגים
כל מה שצריך כדי לנהל את כל הלקוחות שלכם במקום אחד — מסודר לפי סדר מסע העבודה. בחרו נושא:
1חיבור המשרד והלקוחות · 7 מדריכיםהצעדים הראשונים — לחבר את המשרד, להגדיר הרשאות ולקלוט לקוח חדש.הוספת לקוחמנהלי חשבונותאיחוד עוסקים+42יבוא נתונים · 5 מדריכיםלהזרים נתונים היסטוריים מתוכנות אחרות ומ‑Excel אל המערכת.יבוא ל‑Invoice Mavenיבוא מעוקץקובץ Excel+23הגדרת תיק הלקוח · 10 מדריכיםפרטי עסק, קודי מיון, קופות, בנקים, רכוש קבוע, תגיות ולוגו.קודי מיוןקופותאינדקס חשבונות+74קליטת מסמכים וטיפול · 11 מדריכיםלקלוט מסמכים מהלקוח ולטפל בהם — פיצול, איחוד, חיתוך ואיתור כפילויות.מסמכים ממתיניםפיצול מסמךאיתור כפילויות+85התאמות בנקים · 8 מדריכיםלחבר בנקים וכרטיסי אשראי ולהתאים את התנועות לכרטסת.הגדרות בנקיםתנועות בנק/אשראיהיסטוריית התאמות+56דוחות וכרטסת · 4 מדריכיםכרטסת, דוחות גיול וייצוא נתונים מתיק הלקוח.כרטסת חשבוןגיול חובותייצוא נתונים7דיווח לרשויות · 11 מדריכיםכל הדיווחים לרשויות — מע״מ, ניכוי מס, מקדמות, 874 וחשבוניות ישראל.דוח מע״מ PCNניכוי מס 102/856חשבוניות ישראל+88ניהול המשרד היומיומי · 6 מדריכיםדאשבורד, משימות, תקציב, תצוגה כלקוח ומענקי שאגת הארי.דאשבורד למייצגיםמערכת משימותניהול תקציב+39שאלות נפוצות למייצג · מדריך אחדהתשובות לשאלות שחוזרות הכי הרבה אצל מייצגים.שאלות ותשובות נפוצות