שאלות ותשובות נפוצות למייצג
ריכזנו את השאלות שחוזרות הכי הרבה אצל מייצגים, עם תשובות וקישורים למדריכים המלאים. לא מצאתם? אפשר לפנות לתמיכה.
🧾 הפקת מסמכים
ש: איך ניתן להפיק חשבונית דרך המערכת?
ת: ממסך הפקת מסמך בוחרים את סוג המסמך (חשבונית מס / חשבונית מס-קבלה), את הלקוח, מוסיפים שורות ואמצעי תשלום ולוחצים על הפק. מדריך מלא: הפקת מסמכים.
ש: האם ניתן להפיק קבלות, חשבוניות עסקה וחשבוניות זיכוי?
ת: כן. המערכת תומכת בכל סוגי המסמכים — חשבונית מס, חשבונית מס-קבלה, קבלה, חשבון עסקה (דרישה לתשלום), חשבונית זיכוי, הצעת מחיר, תעודת משלוח ועוד.
ש: האם אפשר להפיק מסמכים באנגלית, במטבע זר, כולל או ללא מע”מ?
ת: כן. ניתן להפיק מסמך בעברית או באנגלית, במגוון מטבעות, ועם או בלי מע”מ — בהתאם להגדרת השורה והלקוח.
ש: האם ניתן לשלוח את החשבונית ללקוח באופן אוטומטי לאחר ההפקה?
ת: כן. בעת ההפקה אפשר לסמן שליחה במייל ללקוח, והמסמך נשלח אוטומטית כקובץ PDF.
📊 דוחות וניתוחים
ש: אילו דוחות ניתן להפיק במערכת (כמו דוח מע”מ, הכנסות, רווח והפסד)?
ת: המערכת כוללת מגוון רחב של דוחות — דוח מע”מ, הכנסות והוצאות, רווח והפסד, כרטסת, גיול חובות, מקדמות למס הכנסה, ניכוי מס במקור ועוד. ראו את קטגוריית הדוחות.
ש: האם ניתן לייצא את הדוחות לקובץ Excel או PDF?
ת: כן. רוב הדוחות ניתנים לייצוא ל-Excel ו/או ל-PDF בלחיצה אחת.
ש: כיצד המערכת מחשבת את סכומי המע”מ לצורך דיווח?
ת: המערכת מסכמת את המע”מ מתוך המסמכים שהופקו ומההוצאות שנקלטו בתקופת הדיווח, ומפיקה דוח מע”מ תקופתי — כולל קובץ מע”מ מקוון (PCN874) מוכן לשידור.
ש: האם ניתן לראות גרף של הכנסות והוצאות לאורך זמן?
ת: כן. בדאשבורד מוצגים גרפים של הכנסות והוצאות לאורך זמן ותמונת מצב כללית של העסק.
👥 ניהול לקוחות וספקים
ש: האם ניתן לשמור לקוחות וספקים ולבחור מהם בעת הפקת מסמך?
ת: כן. מנהלים כרטיסי לקוחות וספקים, ובעת הפקת מסמך בוחרים אותם מתוך הרשימה.
ש: האם ניתן לשייך מסמכים לפי לקוח ולעקוב אחר פעילותו?
ת: כן. כל מסמך משויך ללקוח, וכרטיס הלקוח מרכז את כל הפעילות והיתרה שלו.
ש: האם אפשר להוסיף תגים או קטגוריות ללקוחות?
ת: כן. ניתן לסווג לקוחות, ספקים ומסמכים בעזרת תגיות. מדריך: ניהול תגיות.
🤝 עבודה עם מנהלי חשבונות
ש: האם כל מנהלי החשבונות יכולים לעבוד על המשתמש של הרואה חשבון?
ת: כן, צריך להגדיר להם משתמש לפי המדריך הבא: מנהלי חשבונות.
ש: האם אפשר להגדיר הרשאות שונות לצוות?
ת: כן. ניתן להגדיר הרשאות לכל איש צוות, למשל גישה למסמכים בלבד.
ש: איך אני מגדיר איזה מנהל חשבונות אחראי לאיזה לקוח?
ת: בכרטיס הלקוח ניתן לשייך מנהל חשבונות אחראי. ראו מדריך מנהלי חשבונות.
💳 סליקה ותשלומים
ש: האם המערכת תומכת בתשלומים באשראי, ביט, העברה בנקאית או סליקה מתקדמת?
ת: כן. אנחנו עובדים יחד עם חברת קארדקום לסליקת אשראי, וניתן לתעד גם תשלומים בביט, מזומן והעברה בנקאית.
ש: האם ניתן להפיק דרישת תשלום עם קישור לתשלום מקוון?
ת: כן, יש אפשרות כזו — למי שמחובר לסליקה.
ש: האם אפשר לחבר את המערכת לסליקה באתר?
ת: כן, אנחנו עובדים יחד עם חברת קארדקום.
⚙️ הגדרות והתאמה אישית
ש: האם ניתן להעלות לוגו ולהתאים את עיצוב החשבונית?
ת: כן. מתחברים למערכת של הלקוח ומעדכנים לוגו ועיצוב. מדריך: עדכון לוגו ללקוח.
ש: האם אפשר להגדיר תבניות וברירות מחדל קבועות למסמכים?
ת: כן. ניתן להגדיר הערות קבועות, תנאי תשלום וברירות מחדל שיופיעו בכל מסמך חדש.
ש: האם אפשר להוסיף שדות מידע נוספים ללקוחות או למסמכים?
ת: ניתן להוסיף הערות ושדות מידע למסמך ולכרטיס הלקוח. לצרכים מתקדמים אפשר לפנות לתמיכה.
🏦 התאמות בנקים
ש: איך אני רואה את עמודת היתרה במסך תנועות בנק/אשראי?
ת: לוחצים על שם הבנק ותופיע עמודת היתרה.
ש: איך אני עושה שהקבלות יהיו חלק ממסך התאמות בנקים?
ת: צריך לשייך את אמצעי התשלום לקופה דרך: הגדרות → שיוך אמצעי תשלום לקופה. ראו גם התאמות בנקים.
🔄 ייבוא וקליטת נתונים
ש: האם ניתן לייבא נתונים ממערכות קודמות או מקובץ Excel?
ת: כן, יש מדריכים לכל סוגי יבוא הנתונים. ראו: יבוא נתונים למייצגים.