מילוי שאלון לדוח שנתי

מילוי שאלון לדוח שנתי — תשובות, מסמכים וחתימה

המייצג שלכם מכין את הדוח השנתי למס הכנסה. השאלון לדוח שנתי אוסף ממכם את מה שהוא צריך לשם כך: תשובה לכל שאלה, המסמכים שנדרשים לה, והחתימה שלכם. את השאלון אפשר למלא בכמה פעמים, כי כל תשובה נשמרת לבד.

למי זה מתאים: לעוסק מורשה ולעוסק פטור שמייצג מנהל לו את הנהלת החשבונות במערכת.

שלב 1: פתיחת השאלון

1. בתפריט לחצו על שאלון לדוח שנתי.
2. בשדה שנת מס בחרו את השנה שהמייצג ביקש, ולחצו הצג. כשהמייצג שולח לכם את השאלון, מופיעה בראש המסך הודעה עם השנה.

שלב 2: מענה על השאלות

1. ענו על כל שאלה בכן או בלא. התשובה נשמרת מיד, בלי כפתור שמירה.
2. הפס בראש המסך מראה כמה שאלות כבר עניתם.
3. תשובה אפשר לשנות בכל רגע, בלחיצה על הכפתור השני.

שלב 3: העלאת המסמכים

מתחת לשאלה כתוב איזה מסמך היא צריכה, למשל טופס 106. כשעונים כן, מופיע מתחת לשאלה מקום להעלאת הקובץ.

1. גררו את הקובץ למקום המסומן, או לחצו עליו ובחרו את הקובץ מהמחשב או מהטלפון.
2. הקובץ מופיע מתחת לשאלה. למסמך נוסף לאותה שאלה לחצו הוסף קובץ נוסף.
3. קובץ שהועלה בטעות מוחקים במחק קובץ.

• בשאלה על הנהלת החשבונות המסמך נדרש דווקא כשעונים לא: אם המייצג לא מנהל את הספרים שלכם, צרפו דוח רווח והפסד.
• בשאלה על תרומות, תרומה שכבר העליתם כהוצאה במהלך השנה לא צריך להעלות שוב: סמנו התרומה כבר הועלתה כהוצאה במערכת במהלך השנה.

שלב 4: השאלון של בן או בת הזוג

1. בשאלה הראשונה, האם יש לך בן/בת זוג?, ענו כן.
2. נוספת הלשונית שאלון בן/בת זוג. לחצו עליה וענו על השאלות שלו או שלה, עם המסמכים שלהם, בדיוק כמו בשאלון שלכם.

שלב 5: חתימה

1. בסוף השאלון, בתיבה חתימת בעל העסק, חתמו עם העכבר או עם האצבע.
2. לחצו שמור חתימה. כדי לחתום מחדש לחצו נקה חתימה.
3. יש בן או בת זוג? גם הוא או היא חותמים, בסוף הלשונית שאלון בן/בת זוג.

שלב 6: סיום

1. כשכל השאלות נענו, המסמכים הועלו והחתימות נשמרו, לחצו סיימתי ואשרו.
2. בראש המסך יופיע השאלון הושלם, והמייצג רואה שהשאלון מוכן.
3. צריך לשנות משהו אחרי הסיום? לחצו פתח מחדש, תקנו, ולחצו שוב סיימתי.

ייצוא ל-PDF

הכפתור ייצוא ל-PDF בראש המסך מוריד קובץ עם כל השאלות, התשובות שלכם והמסמכים שכל שאלה צריכה. הוא נוח כרשימת תיוג לפני שאוספים את המסמכים. אחרי שהעליתם קבצים, ייצוא כל המסמכים מוריד את כולם יחד.

פרטים אישיים לדוח שנתי

המייצג יכול לבקש מכם גם את הפרטים האישיים לדוח: העיסוק העיקרי, המצב המשפחתי, חשבון הבנק להחזר מס והילדים. הבקשה מגיעה במייל עם קישור למסך פרטים אישיים לדוח שנתי. ממלאים את השדות ולוחצים שמור. אין לכם ילדים? סמנו אין לי ילדים.

מה עושים אם…

• לחצתי סיימתי והופיעה הודעה: ההודעה מפרטת אילו שאלות עוד לא נענו או חסר להן מסמך, ואם חסרה חתימה. השלימו אותן ולחצו שוב סיימתי.
• אני לא רואה בתפריט שאלון לדוח שנתי: השאלון מופיע לעוסק מורשה ולעוסק פטור שמייצג מנהל לו את הנהלת החשבונות. פנו למייצג שלכם.
• מילאתי את השאלון בעסק אחר שלי בטעות: בעסק הנכון, בראש מסך השאלון, לחצו העתקת שאלון מעסק אחר. התשובות, המסמכים והחתימות עוברים לשנה הזו, אם עוד לא עניתם בה על שום שאלה.

סיום בהצלחה

זהו. המייצג מקבל את התשובות ואת המסמכים ישר לדוח השנתי, בלי מיילים ובלי קבצים שהולכים לאיבוד.

טיפים נוספים:
• אספו קודם את המסמכים: ייצוא ל-PDF מראה מה כל שאלה צריכה.
• טופס 106 אפשר לצלם בטלפון ולהעלות ישר מהמצלמה.
• לא סיימתם? התשובות שמורות, וממשיכים מאותה נקודה בכניסה הבאה.

---