דוח חייבים

משתמשים רבים שואלים אותנו "איך אני יודע מי עדיין לא שילם לי?". בדיוק בשביל זה קיים דוח החייבים – הכלי שמציג לכם במקום אחד את כל הלקוחות שחייבים לכם כסף, כדי שתוכלו לעקוב ולוודא שאתם מקבלים את מה שמגיע לכם.

❓מהו דוח חייבים?

 דוח חייבים מרכז את כל הלקוחות שקיימת עבורם יתרת חובה בעסק שלכם (כלומר, שירות או מוצר שסופק, אך התשלום עבורו טרם התקבל או נסגר במערכת).

🛠️הפקת הדוח ב-3 שלבים פשוטים (צילומי מסך המחשה בתחתית העמוד):

• שלב 1: ניווט לתפריט הדוחות התחברו לחשבון שלכם ב-Invoice Maven, ובתפריט הצידי לחצו על קטגוריית "דוחות".

• שלב 2: כניסה לדוח חייבים מתוך רשימת הדוחות שתפתח לפניכם, לחצו על "דוח חייבים".

• שלב 3: סינון לפי תאריכים

• בראש העמוד שנפתח, השתמשו בתיבת הסינון כדי לבחור את טווח התאריכים הרצוי (למשל: החודש הנוכחי, רבעון אחרון, או מתחילת השנה). הדוח יתעדכן מיד ויציג רק את החייבים הרלוונטיים לתקופה שבחרתם.

💡טיפ של מקצוענים: מומלץ לבדוק את הדוח הזה לפחות פעם בחודש, לפני סגירת המע"מ, כדי לוודא שאף תשלום לא התפספס בין הכיסאות!