דאשבורד למייצגים

מדריך דאשבורד: תמונת מצב וניהול המשרד

כל הנתונים במבט אחד

מסך הדאשבורד (לוח הבקרה) הוא נקודת הפתיחה שלכם במערכת. הוא תוכנן כדי לתת לכם אינדיקציה מיידית על סטטוס המשרד, ללא צורך לחפש בתוך דוחות מורכבים.

בראש המסך תמצאו את סרגל המדדים, המחולק לפי צבעים לזיהוי מהיר:

• ירוק (לקוחות): מציג את סך הלקוחות הפעילים.
• כתום (משימות): מרכז את המשימות הפתוחות ומשימות לביצוע השבוע, כדי שלא תפספסו אף דד-ליין.
• אדום (התראות): המקום החשוב ביותר לבדיקה יומית – מציג חריגות, איחורים או נושאים דחופים לטיפול.
• כחול (ממתינים): דוחות או מסמכים הממתינים לחתימה או לאישור (כמו דוחות מע"מ).

טיפ לייעול העבודה:
כל אחד מהכרטיסים הצבעוניים הוא לחיץ! לחיצה על הכרטיס הכתום, למשל, תקח אתכם ישירות לרשימת המשימות הפתוחות לטיפול מיידי.

ניתוח מגמות ופילוחים

במרכז המסך, המערכת מציגה נתונים ויזואליים המאפשרים לכם להבין את תזרים העבודה והכספים:

1. סטטוס דיווח מע"מ (גרף עמודות): השוואה ברורה בין תקופות דיווח (חודשי/דו-חודשי) ומצב ההכנסות מול ההוצאות.
2. התפלגות תיקים (גרף עוגה): פילוח הלקוחות לפי סוג עוסק (מורשה, חברה בע"מ, פטור וכו'), המאפשר לראות את תמהיל המשרד.
3. סטטוס משימות: תצוגה גרפית של עומס העבודה וכמות המשימות הפתוחות לעומת הסגורות.

קישורים מהירים (Quick Links)

כדי לחסוך זמן יקר בחיפוש בתפריטים, בתחתית הדאשבורד ריכזנו עבורכם קיצורי דרך לפעולות הנפוצות ביותר:

• ניהול שוטף: מעבר מהיר לכרטיסי לקוחות, משימות ומסמכים.
• דוחות: הפקת דוחות מע"מ, דוחות צ'קים וניהול בנקים בקליק אחד.
• הגדרות: גישה מהירה להגדרות המערכת וניהול משתמשים.