מרכז העזרה למייצגים
כל מה שצריך כדי לנהל את כל הלקוחות שלכם במקום אחד — מסודר לפי סדר מסע העבודה. בחרו נושא:
- 1חיבור המשרד והלקוחות8 מדריכיםהצעדים הראשונים — לחבר את המשרד, להגדיר הרשאות ולקלוט לקוח חדש.
- 2יבוא נתונים7 מדריכיםלהזרים נתונים היסטוריים מתוכנות אחרות ומ‑Excel אל המערכת.
- 3הגדרת תיק הלקוח12 מדריכיםפרטי עסק, קודי מיון, קופות, בנקים, רכוש קבוע, תגיות ולוגו.
- 4קליטת מסמכים וטיפול14 מדריכיםלקלוט מסמכים מהלקוח ולטפל בהם — פיצול, איחוד, חיתוך ואיתור כפילויות.
- 5התאמות בנקים8 מדריכיםלחבר בנקים וכרטיסי אשראי ולהתאים את התנועות לכרטסת.
- 6דוחות וכרטסת4 מדריכיםכרטסת, דוחות גיול וייצוא נתונים מתיק הלקוח.
- 7דיווח לרשויות19 מדריכיםכל הדיווחים לרשויות — מע״מ, ניכוי מס, מקדמות, 874 וחשבוניות ישראל.
- 8ניהול המשרד היומיומי10 מדריכיםדאשבורד, משימות, תקציב, דוחות רוחביים, תצוגה כלקוח ומענקי שאגת הארי.
- 9שאלות נפוצות למייצגמדריך אחדהתשובות לשאלות שחוזרות הכי הרבה אצל מייצגים.