מרכז העזרה למייצגים
כל מה שצריך כדי לנהל את כל הלקוחות שלכם במקום אחד — מסודר לפי סדר מסע העבודה. בחרו נושא:
- 1הגדרת תיק הלקוחמדריך אחדפרטי עסק, קודי מיון, קופות, בנקים, רכוש קבוע, תגיות ולוגו.
- 2קליטת מסמכים וטיפול2 מדריכיםלקלוט מסמכים מהלקוח ולטפל בהם — פיצול, איחוד, חיתוך ואיתור כפילויות.
- 3התאמות בנקים3 מדריכיםלחבר בנקים וכרטיסי אשראי ולהתאים את התנועות לכרטסת.
- 4דוחות וכרטסת5 מדריכיםכרטסת, דוחות גיול וייצוא נתונים מתיק הלקוח.
- 5דיווח לרשויות2 מדריכיםכל הדיווחים לרשויות — מע״מ, ניכוי מס, מקדמות, 874 וחשבוניות ישראל.
- 6ניהול המשרד היומיומי2 מדריכיםדאשבורד, משימות, תקציב, דוחות רוחביים, תצוגה כלקוח ומענקי שאגת הארי.