מערכת משימות
ניהול משימות למייצגים ב-Invoice Maven
ניהול שוטף ונוח של המשרד
מערכת המשימות החדשה מאפשרת לכם לעשות סדר בעבודה מול הלקוחות והצוות.
ניתן להקצות משימות ישירות מכרטיס הלקוח, לתייג עובדים ולנהל מעקב מלא בלוח בקרה ויזואלי ונוח.
איך זה עובד?
שלב 1: הקצאת משימה ללקוח
התהליך מתחיל מתוך מסך חברות:
- אתרו את החברה הרלוונטית ברשימה.
- לחצו על החץ השמאלי (אייקון < ) לצד שם החברה כדי לפתוח את התפריט.
- בחרו באפשרות "הוסף משימה".
שלב 2: הגדרת פרטי המשימה וצוות
בחלון המשימה שנפתח (פופאפ), תוכלו להזין את כל הפרטים הדרושים:
- כותרת ותיאור: כתבו מה מהות המשימה (למשל: "איסוף חומר למע"מ").
- הוספת עובדים: לחצו על כפתור ה-(+) כדי לשייך את אנשי הצוות הרלוונטיים לביצוע המשימה.
- תאריך יעד: הגדירו עד מתי המשימה צריכה להתבצע.
לוח הבקרה (Dashboard) – תמונת מצב מלאה
כל המשימות שהוגדרו מתרכזות למסך אחד מסודר המציג את המשימות ב"קוביות" ברורות.
בכל קוביה תוכלו לראות את פרטי המשימה, הלקוח המשויך, תאריך היעד ומי אנשי הצוות המוקצים לה.
סינון וניהול מתקדם
כדי שתוכלו להתמקד במה שחשוב, המערכת מאפשרת סינון חכם:
- סטטוס משימה: סינון לפי משימות שהסתיימו, משימות פתוחות, או הצגת הכל.
- סינון לפי עובד: הקלקה על תמונת הפרופיל/שם העובד תציג רק את המשימות המשויכות אליו.
זקוקים לעזרה?
נשמח לתת מענה לכל בעיה והתלבטות.
צוות התמיכה עושה הכל כדי לספק מענה מהיר.
אנחנו כאן.