כאן אסביר כיצד לייבא נתונים למערכת Invoice Maven

העלאת הקובץ במבנה קבצים אחיד נועדה לאפשר העתקה מדויקת ושלמה של כל האינדקסים (הנתונים המרכזיים) ממערכת עצמאית למערכת שלנו – בצורה פשוטה, מהירה וללא צורך בהזנה ידנית.

נוודא שאנחנו בתצוגת רואה חשבון:

נלחץ על שם העסק:

ונעבור אחר כך לייבוא נתונים:

נלחץ על החלון האפשרויות על האפשרות "מבנה קבצים אחיד":

ואם יש אפשרות שמתאימה נלחץ על הצ'קבוקס ונסמן ב-V:

ונלחץ על החלון העלאת קובץ:

נעלה את הקובץ מהתיקייה:

ונלחץ על "ייבוא של כל התנועות + אינדקס (מבנה)

נמלא את חלון הגדרת קודי מיון כמו שצריך, לשים לב לחלון הזה כי הוא מאוד חשוב!
המערכת מציעה בחירות אפשריות, אך לא תמיד המידע מגיע מהקובץ ולכן חשוב לעשות את זה ידנית.
אחרת כל הנתונים יהיו לא נכונים וזה יגרום לבעיות עתידיות.
נלחץ על "המשך" בתחתית החלון.

ונמלא את הפרטים הרלוונטים:
ונלחץ על ייבוא של כל התנועות + אינדקס בתחתית הדף.


אחרי זה יופיע לך בחלק העליון של האתר שהנתונים נשמרו בהצלחה.

כדי לוודא שהנתונים נכונים, נלחץ על דוחות:

נלחץ על מאזן בוחן:

נבחר את התקופה הרלוונטית למעלה:

ונלחץ על מאזן תנועות:

ונבדוק שכל הנתונים נכונים.

במידת הצורך יש לבדוק גם את דוח רווח והפסד, לוחצים על דוחות ואז על דוח רווח והפסד:

ובודקים שהנתונים נכונים במסך.