משיכת פרטי חשבונית ספק מרשות המסים — מספר הקצאה, השוואה להוצאה ושגיאה 230

משיכת פרטי חשבונית ספק מרשות המסים — בדיקת מספר ההקצאה מול ההוצאה

בחלון ההוצאה אפשר לבדוק חשבונית של ספק ישירות מול רשות המסים. המערכת שולפת את החשבונית כפי שהספק דיווח אותה כשביקש את מספר ההקצאה, כולל שורות הפריטים, ומציגה אותה לצד מה שהוזן בהוצאה. כך רואים מראש אם מספר ההקצאה, התאריך, מספר החשבונית והסכומים תואמים, ולא מגלים את זה רק כשהדוח המפורט למע"מ נדחה.

איפה נמצא הכפתור ומתי הוא מופיע

הכפתור נמצא מתחת לשדה "מספר הקצאה" בחלון ההוצאה, ומופיע כשמתקיימים שלושה תנאים:

• עובדים בתוך התיק של הלקוח, בתצוגת רואה החשבון.
• ההוצאה חייבת במספר הקצאה, או שכבר הוזן בה מספר.
• העסק מחובר לחשבוניות ישראל. בעסק שלא מחובר הכפתור לא יופיע — כך מחברים עסק לחשבוניות ישראל.

שני מצבים של אותו כפתור

• "קבלת מספר הקצאה" — כששדה מספר ההקצאה ריק. המערכת שולחת לרשות המסים את פרטי החשבונית שבהוצאה (מספר העוסק של הספק, התאריך, הסכומים ומספר החשבונית), ומקבלת בחזרה את מספר ההקצאה שהספק קיבל עבורה. המספר נכתב לשדה, וחלון פרטי החשבונית נפתח.
• "משיכת פרטים מרשות המיסים" — כשכבר יש מספר בשדה. המערכת שולפת את החשבונית שרשומה ברשות המסים תחת המספר הזה.

חלון ההשוואה

בחלון "פרטי החשבונית ברשות המיסים" מופיעה בראש שורה שמסכמת כמה שדות אינם תואמים. מתחתיה טבלה שמציגה כל שדה כפי שהוא בהוצאה לצד הערך שרשום ברשות המסים, עם הסימון "תואם" או "שונה". בתחתית מופיעות שורות הפריטים שהספק דיווח.

• "עדכון לפי רשות המיסים" — מחליף את השדות השונים בערכים שרשומים ברשות המסים.
• "מילוי שדות ריקים" — ממלא רק שדות שנשארו ריקים בהוצאה, בלי לשנות את מה שכבר הוזן.

הערכים נכנסים לטופס ההוצאה ונשמרים רק אחרי לחיצה על "שמור וסיים".

שגיאה 230 בדוח המפורט: "לא נמצאה חשבונית התואמת את מספר ההקצאה"

כשהדוח המפורט (PCN874) נדחה עם קוד 230, מספר ההקצאה כן דווח: הוא מופיע בתוך ההודעה עצמה. רשות המסים אומרת שהחשבונית שרשומה אצלה תחת המספר הזה שונה מהשורה שדווחה, או שהמספר לא הוקצה לעסק הזה. כך בודקים מה קרה:

1. פתחו את ההוצאה ולחצו על "משיכת פרטים מרשות המיסים".
2. אם מסומן שדה "שונה" והטעות היא בהקלדה של ההוצאה, לחצו על "עדכון לפי רשות המיסים", שמרו ושדרו את הדוח שוב.
3. אם ההוצאה תואמת לחשבונית המודפסת, והספק הוא שרשם פרטים אחרים, רק הספק יכול לתקן את ההקצאה או להנפיק מספר חדש. פנו אליו עם מספר החשבונית ומספר ההקצאה.
4. אם מופיעה ההודעה "לא נמצאו נתוני חשבונית ברשות המיסים.", ההקצאה לא רשומה ברשות המסים לעסק הזה. גם כאן רק הספק יכול להנפיק מספר נכון — בקשו ממנו לבדוק לאיזה מספר עוסק הוא ביקש את ההקצאה.

קוד 229 ("לא קיים מספר הקצאה") אומר שדווחה חשבונית שחייבת במספר הקצאה בלי המספר. הזינו את המספר שמודפס על החשבונית, או לחצו על "קבלת מספר הקצאה". הסבר לכל הקודים נמצא במדריך קודי השגיאה של הדוח המפורט.

מספר הקצאה ארוך על החשבונית: יש ספקים שמדפיסים מספר של 26 ספרות. 17 הספרות הראשונות הן התאריך והשעה שבהם הספק ביקש את ההקצאה, ו-9 הספרות האחרונות הן מספר ההקצאה עצמו — והן אלה שמדווחות לרשות המסים.

בדיקה של כל התקופה בבת אחת

הכפתור בודק חשבונית אחת. כדי לראות את כל התמונה לפני שידור הדוח, אפשר להיעזר גם במסך של כל החשבוניות שהוקצו לעסק.

טיפ: במסך "חשבוניות שהוקצו לי" רואים את כל החשבוניות שהספקים דיווחו על העסק בתקופה, ואת ההוצאות שמספר ההקצאה שלהן לא נמצא ברשות המסים.

---