הקמת פרויקט
כאן נסביר כיצד מקימים פרויקט חדש
בפרויקטים במערכת ניתן להשתמש כאשר אנו עובדים עם לקוח לאורך זמן באופן תהליכי, כאשר ישנו פרויקט עם יעדי משימות/יעדי תשלום וכאשר אנו רוצים לעשות מעקב אחר יתרה לתשלום של לקוח בתחום מסוים.
בתוך הפרויקט ישנן אבני דרך שמסייעות ליצירת יעדים בתוך הפרויקט.
פיצ'ר פרויקטים קיים רק למשתמשים במסלול "מייבן", אם תרצו להתנסות במסלול זה אנא פנו אלינו ונפתח לכם תקופת התנסות ללא תשלום.
בתפריט מצד ימין נבחר בפרויקטים:
יפתח מסך פרויקטים, בו ניתן להוסיף פרויקט.
להוספת פרויקט נלחץ על כפתור "הוסף":
בחלון שנפתח, נזין פרטים לגבי הפרויקט שהינם ניתנים לשינוי לאחר השמירה, הסעיפים המסומנים בכוכבית הינם חובה למילוי.
תאריך תחילת הפרויקט:
שם הפרויקט:
שם הלקוח:
עלות משוערת לפרויקט:
תגיות שקיימות בשביל סיווג נוח, של פרויקטים ושל מסמכים (אינו סעיף חובה):
החלק הבא הינו אבני דרך, בו ניתן לקבוע יעדים לפרויקט, הן מבחינת תאריכים, הן מבחינת משימות והן מבחינת תאריכים לתשלום.
יצירת אבני דרך אינה חובה, אך מומלצת כיוון שבהמשך ניתן יהיה לקשר אליה מסמכים ותשלומים.
כדי להוסיף אבן דרך לפרויקט, יש ללחוץ על כפתור "הוסף":
יפתח חלון בו יש לרשום תיאור או שם לאבן הדרך, ניתן להזין תאריך ויש לרשום מחיר לאבן הדרך (את כל הפרטים ניתן לערוך גם בעתיד):
בסיום יש ללחוץ על "שמור".
כך תראה אבן הדרך לאחר יצירתה:
לעריכתה יש ללחוץ:
למחיקתה יש ללחוץ:
לאחר מכן, ניתן להוסיף הערות ולשמור את הפרויקט:
לאחר שמירת הפרויקט המערכת תחזור למסך "פרויקטים" שם ניתן יהיה לראות את רשימת הפרויקטים, כדי להכנס לפרויקט ניתן ללחוץ על שמו:
ניתן יהיה להפיק מסמך המקושר לאבן הדרך ולפרויקט בכפתור "הפק מסמך":
