מענקי שאגת הארי
מענקי שאגת הארי – זיהוי לקוחות זכאים בקליק אחד
חשוב לדעת: סכום המענק המוצג בדוח הוא חישוב משוער המבוסס על נתוני המערכת בלבד (חשבוניות והוצאות). זה לא תחליף לדיווח רשמי לרשות המיסים, והסכום הסופי ייקבע על ידי הרשות.
הדוח מענקי שאגת הארי מאפשר לרואי חשבון לראות בתצוגה אחת את כל הלקוחות שלהם ולזהות מי מהם זכאי למענק שמעניקה רשות המיסים בעקבות ירידה בהכנסות. הדוח חוסך את החיפוש הידני בכל לקוח בנפרד – ומציג את התמונה המלאה: מי זכאי, באיזה סכום, ומה הסיבה.
הדוח מיועד למייצגים ורואי חשבון שיש להם לקוחות במערכת Invoice Maven, ועוזר לבנות מולם תהליך הגשת בקשות מסודר.
שלב 1: לחיצה על אייקון שאגת הארי (הדרך המהירה)
בעמוד לקוחות של רואי החשבון, נוסף לאחרונה אייקון בולט של אריה בראש המסך. הוא מהבהב ומושך את העין כדי שלא תפספסו אותו.
- היכנסו לעמוד "לקוחות" בממשק רואי החשבון.
- בראש המסך, ליד הגדרות החשבון, לחצו על האייקון של האריה (tooltip: "שאגת הארי").
- תועברו ישירות לדוח עם תצוגת "מענקי שאגת הארי" כבר נבחרת – אין צורך להתחיל מתפריט.
שלב 2: קריאת הטבלה
אחרי שתגיעו לדוח, כל שורה בטבלה היא לקוח אחד שלכם. העמודות:
- שם / שם העסק / סוג העסק / ח.פ. — פרטי הלקוח הבסיסיים.
- מחזור שנתי 2025 — סך ההכנסות של הלקוח בשנת 2025 לפי המסמכים במערכת. ליד הסכום מופיע באדג' שגודל העסק:
- מחזור קטן (12,000–300,000 ₪) — זכאי לסכומי מענק קבועים מטבלת הממשלה.
- מחזור גדול (300,001–400,000,000 ₪) — סכום המענק מחושב לפי ההוצאות החודשיות בפועל.
- מחזור נמוך (פחות מ-12,000 ₪) — מתחת לסף הזכאות.
- מחוץ לטווח (מעל 400 מיליון) — מעל לתקרת הזכאות.
- הכנסות מרץ-אפריל 2025 — בסיס ההשוואה (תקופת ההתייחסות לפי הוראת המס).
- הכנסות מרץ-אפריל 2026 — תקופת המענק.
- % ירידה — אחוז הירידה בין שתי התקופות. מודגש באדום כשהלקוח עובר את סף הזכאות.
- ממוצע הוצאות חודשי 2025 — בשימוש לחישוב מענק לעסקים במחזור גדול.
- סכום מענק — הסכום המשוער בש"ח, אם הלקוח זכאי.
- זכאות — תווית "זכאי למענק" ירוקה מופיעה ללקוחות שעוברים את כל הקריטריונים.
שלב 3: סינון "זכאים בלבד"
אם אתם רוצים להתמקד רק בלקוחות שזכאים למענק ולא לראות את כל הלקוחות שאינם זכאים:
- בראש המסך, לחצו על תפריט הסינון "כל העסקים".
- בחרו ב"זכאים בלבד".
הטבלה מתעדכנת ומציגה רק את הלקוחות שעוברים את הקריטריונים. זה השלב שחוסך לכם את החיפוש – אתם רואים בדיוק לאיזה לקוחות לפנות.
שלב 4: הקריטריונים לזכאות והחישוב
לקוח נחשב זכאי למענק כאשר שני התנאים הבאים מתקיימים:
- ירידה של 25% או יותר בהכנסות מרץ-אפריל 2026 לעומת מרץ-אפריל 2025.
- מחזור שנתי 2025 בטווח של 12,000 ₪ עד 400,000,000 ₪.
אופן החישוב תלוי בגודל העסק:
- עסק במחזור קטן (עד 300,000 ₪ שנתי) — מקבל סכום קבוע לפי טבלת הממשלה, שמשתנה לפי שילוב של גובה המחזור ואחוז הירידה. ככל שהירידה גדולה יותר – הסכום גבוה יותר (עד 14,940 ₪ במדרגה הגבוהה ביותר).
- עסק במחזור גדול (300,001 ₪ ומעלה) — המענק מחושב כאחוז מההוצאות החודשיות הממוצעות, כפול תקופה של חודשיים. האחוז משתנה לפי גובה הירידה: 7% (ירידה 25%-40%), 11% (40%-60%), 15% (60%-80%), או 22% (מעל 80%). יש תקרה חודשית של 600,000 ₪ (גבוהה יותר לעסקים מעל 100 מיליון ₪ במחזור).
שלב 5: דרך חלופית – הגעה מתפריט הצד
אם לא רוצים להתחיל מעמוד הלקוחות, אפשר להגיע גם דרך תפריט הצד:
- בתפריט הצד הראשי, לחצו על "דוחות רוחביים" (אייקון גרף עמודות).
- בראש המסך, לחצו על תפריט התצוגה (הראשון מימין), ובחרו ב"מענקי שאגת הארי".
שלב 6: יצוא לאקסל
- לחצו על "אקסל" בראש המסך.
- קובץ אקסל יורד אוטומטית עם כל השורות והעמודות שמופיעות בתצוגה הנוכחית – נוח לעיבוד נוסף או לשליחה ללקוחות.
שלב 7: פעולות לכל לקוח
בעמודת "פעולות" שמופיעה לכל שורה יש כפתור עם תפריט מתפתח. לחיצה עליו פותחת שלוש אפשרויות:
- לחץ למעבר לעסק — מעבר לכרטיס הלקוח לראיית פרטים מלאים.
- הגדרות בנקים — מעבר ישיר לעמוד הבנקים של הלקוח – שימושי אם רוצים לבדוק תנועות לפני הגשת הבקשה.
- הוסף משימה — יצירת משימה במערכת המשימות לטיפול בלקוח (לדוגמה: "להגיש מענק שאגת הארי").
סיום בהצלחה
זהו! עכשיו אתם יודעים לזהות במכה אחת את כל הלקוחות הזכאים למענק שאגת הארי, להבין את הסיבה לכל סכום, ולבנות תהליך הגשה מסודר מולם.
טיפים נוספים לייעול העבודה:
• הדרך המהירה ביותר: אייקון האריה בעמוד לקוחות – לחיצה אחת ואתם בדוח עם הסינון הנכון.
• השתמשו ב"זכאים בלבד" כדי לראות מיד למי כדאי לפנות, בלי לעבור על כל הרשימה.
• פתחו משימה לכל לקוח זכאי – ככה לא תפספסו אף אחד, וגם בני המשרד יוכלו לעקוב אחרי הסטטוס.
• הסכומים מתעדכנים אוטומטית עם כל חשבונית והוצאה חדשה שנקלטת. אין צורך לרענן ידנית.
• הדוח רואה רק נתונים שמופיעים במערכת. ללקוח שאין לו את כל ההכנסות וההוצאות במערכת – הנתון לא יהיה מדויק. כדאי לוודא שהמסמכים של מרץ-אפריל 2025 ו-2026 הוזנו במלואם.
• לפרטים מלאים על המענק הרשמי, פנו ישירות לאתר רשות המיסים.