הקמת פגישה דרך עמוד פגישות
ניתן להקים ולערוך פגישות גם דרך עמוד פגישות
יצירת פגישה באופן ידני
במדריך זה נלמד כיצד להקים פגישה חדשה בצורה הקלאסית, דרך לשונית "פגישות" במערכת.
שלב 1: כניסה למסך היצירה
היכנסו ללשונית "פגישות" בתפריט הראשי.
לאחר מכן, לחצו על כפתור "הוסף" הירוק כדי להתחיל תהליך חדש.
שלב 2: מילוי פרטי הפגישה
ברגע שלוחצים על כפתור ההוספה, נפתחת חלונית ליצירת הפגישה.
יש להוסיף את כל שדות החובה המופיעים עם כוכבית אדומה (*):
- שם העובד
- שם הלקוח
- תאריך הפגישה ושעות (התחלה וסיום)
שלב 3: שמירה
לאחר שמילאתם את כל הפרטים, לחצו על כפתור "שמור" לאישור.
סיום: צפייה ביומן
כעת, הפגישה נוצרה בהצלחה וניתן לראות אותה משובצת בלוח השנה שלכם.
אפשרות מתקדמת: הזמנות חיצוניות
רוצים לחסוך זמן ולתת ללקוחות לקבוע פגישות בעצמם?
במערכת החדשה קיימת אפשרות להגדיר "קביעת פגישות חיצוני".
איך זה עובד?
במסך הגדרות לוח שנה, תחת הסעיף "הזמנות חיצוניות", ניתן לסמן ב-V את האפשרות "קביעת פגישות חיצוני".
כאשר אפשרות זו מופעלת עבור אנשי צוות ספציפיים, הלקוחות יוכלו להזמין פגישות באמצעות קישור ייחודי שתשלחו להם, וזאת על בסיס הזמנים הפנויים ביומן שלכם בלבד.
