תוסף ה-CRM — מחיר, תקופת ניסיון והפעלה מ"החבילה שלי"
תוסף ה-CRM — מחיר, תקופת ניסיון והפעלה מ"החבילה שלי"
לוח המכירות, התזכורות, הוספת הלידים וטופס הלידים הם התוסף "CRM – ניהול לקוחות ומכירות". התוסף עולה ₪39 לחודש + מע"מ, ואפשר להוסיף אותו לכל חבילה.
שלב 1: מה מקבלים עם התוסף
- עם התוסף: לוח המכירות, ארבעת המספרים והסינון שמעליו, הלשונית "תזכורות" והתזכורות בחלון הלקוח, הלשונית "ביצועים", הכפתור "ליד חדש", "טופס לידים", מקור הליד ועריכת השלבים.
- בחבילת Maven בלי התוסף: נשארים "יומן פעילות" וחלון הלקוח, עם רישום הפעילויות, ההיסטוריה והסכומים. במקום הלוח, התזכורות והביצועים מופיעה תיבה עם המחיר של התוסף.
- בחבילה שמתחת ל-Maven: ה-CRM מופיע רק אחרי שמוסיפים את התוסף.
שלב 2: תקופת הניסיון
בתקופת הניסיון ה-CRM פתוח כולו, ובמסך מופיעה ההודעה "ה-CRM פתוח בתקופת הניסיון, ואחריה הוא תוסף של ₪39 + מע״מ לחודש". מה שרשמתם נשמר, וכשמוסיפים את התוסף הלוח חוזר כמו שהיה. עד שמוסיפים אותו, טופס הלידים סגור, ומי שפותח את הקישור שלו רואה "הטופס הזה אינו פעיל". אחרי שמוסיפים את התוסף, אותו קישור עובד שוב.
שלב 3: מוסיפים את התוסף
- במסך ה-CRM, בתיבה של התוסף, לחצו על "הוספת התוסף".
- נפתח המסך "החבילה שלי", כשתוסף ה-CRM כבר נבחר. בדקו את הסכום החודשי ואשרו את התשלום.
- חזרו למסך ה-CRM. בכניסה הראשונה בונים את הלוח, כמו במדריך לוח המכירות ב-CRM.
אפשר להוסיף את התוסף גם ישירות במסך "החבילה שלי", בכרטיס "CRM – ניהול לקוחות ומכירות" שברשימת התוספים.
חשוב לדעת: רק בעל החשבון מוסיף תוספים. משתמש אחר בעסק רואה בתיבה את הכפתור "שלחו לי פרטים", ולחיצה עליו שולחת בקשה לנציג. רואה החשבון שנכנס לעסק רואה את התיבה בלי כפתורים.
סיום בהצלחה
זה הכול. אחרי ההפעלה לוח המכירות, התזכורות, הלידים וטופס הלידים פתוחים במסך ה-CRM.
טיפים נוספים לייעול העבודה:
• יומן הפעילות וחלון הלקוח פתוחים בחבילת Maven גם בלי התוסף. ראו יומן פעילות ב-CRM.
• יש שאלה על התוסף? סמל בועות השיחה בסוף הטקסט שבתיבה פותח את הסוכן האישי.
• באפליקציה לאייפון התיבה מופיעה בלי כפתורים, ומוסיפים את התוסף מהדפדפן.