תזכורות מעקב ב-CRM — למי לחזור היום, דחייה וסימון כבוצע
תזכורות מעקב ב-CRM — למי לחזור היום, דחייה וסימון כבוצע
תזכורת אומרת לכם מתי לחזור ללקוח. קובעים אותה כשרושמים שיחה, פגישה או הערה, והיא מחכה בלשונית "תזכורות" עד שתסמנו שטיפלתם בה. כך אף לקוח לא נשכח.
למי זה מתאים: התזכורות הן חלק מתוסף ה-CRM, והן פתוחות גם בתקופת הניסיון.
שלב 1: קובעים תזכורת
- פתחו את הלקוח ב-CRM.
- בתיבה "מה היה עם הלקוח?" כתבו מה היה.
- תחת "תזכורת" בחרו "מחר", "בעוד 3 ימים", "בעוד שבוע" או "תאריך".
- לחצו על "שמירת הפעילות".
התזכורת הבאה של כל לקוח מופיעה גם על הכרטיס שלו בלוח. פרטים במדריך חלון הלקוח ב-CRM.
ליד שנכנס מטופס הלידים מגיע עם תזכורת להיום, בלי שתקבעו אותה. ראו טופס לידים ב-CRM.
שלב 2: רואים למי לחזור
ליד הלשונית "תזכורות" מופיע מספר התזכורות שהגיע זמנן, באדום כשיש תזכורת באיחור. אותו מספר מופיע ב"תזכורות להיום" שמעל הלוח, ולחיצה עליו פותחת את הלשונית. בלוח עצמו, הכפתור "לטיפול היום" משאיר רק את הלקוחות האלה.
בלשונית, התזכורות מחולקות לקבוצות "באיחור", "היום", "השבוע הקרוב" ו"בהמשך", עם המספר של כל קבוצה. בכל תזכורת רואים את שם הלקוח, את המועד, את מה שנכתב ומי רשם אותה. לחיצה על השם פותחת את חלון הלקוח.
שלב 3: מטפלים בתזכורת
- חיוג או וואטסאפ: הכפתורים שליד התזכורת, כשיש ללקוח טלפון.
- דחייה: לחצו על סמל השעון ובחרו "למחר", "בעוד 3 ימים" או "בעוד שבוע". הדחייה נספרת מהיום, ומופיעה ההודעה "התזכורת נדחתה".
- סיום: לחצו על ה-V הירוק ("סימון כבוצע"). מופיעה ההודעה "התזכורת סומנה כבוצעה", והתזכורת יוצאת מהרשימה ונשארת בהיסטוריה של הלקוח.
סיום בהצלחה
זה הכול. פתחו את הלשונית "תזכורות" בתחילת היום, והתחילו ממה שבאיחור.
טיפים נוספים לייעול העבודה:
• אין תזכורות? מופיע "אין תזכורות פתוחות". תזכורת נקבעת כשרושמים שיחה, פגישה או הערה על לקוח.
• אפשר לסמן תזכורת כבוצעה גם בחלון הלקוח, בכפתור "בוצע" שליד הפעילות.
• תיבת החיפוש בראש המסך מסננת גם את התזכורות לפי שם הלקוח או הטלפון.