יומן פעילות ב-CRM — כל השיחות, הפגישות וההערות על הלקוחות
יומן פעילות ב-CRM — כל השיחות, הפגישות וההערות על הלקוחות
"יומן פעילות" מרכז בטבלה אחת את כל מה שנרשם על הלקוחות שלכם: שיחות, פגישות, הודעות וואטסאפ, אימיילים, הערות, מעברים בין שלבים ופניות מטופס הלידים, מהחדש לישן. הוא מחליף את המסך "שיחות עם לקוחות". לספקים נשאר מסך השיחות שלהם.
למי זה מתאים: בחבילת Maven היומן וחלון הלקוח פתוחים גם בלי תוסף ה-CRM.
שלב 1: פותחים את היומן
במסך ה-CRM לחצו על הלשונית "יומן פעילות" שבראש המסך. כל פעילות נכנסת ליומן מעצמה:
- שיחה, פגישה, הודעה או הערה שרשמתם בתיבה "מה היה עם הלקוח?" בחלון הלקוח.
- ההערה הראשונה של ליד חדש.
- מעבר של לקוח משלב לשלב בלוח.
- פנייה מטופס הלידים, עם מה שהלקוח כתב בטופס.
שלב 2: קוראים ומסננים
בכל שורה מופיעים:
- התאריך והשעה, וסוג הפעילות.
- הלקוח. לחיצה על השם פותחת את חלון הלקוח.
- מה נכתב.
- העובד שרשם, כשיש בעסק כמה משתמשים.
- התזכורת, אם נקבעה.
בכל עמודה יש סינון, כך שקל למצוא לקוח, סוג פעילות, תאריך או מילה מתוך הטקסט. למשל, כדי לראות רק פגישות, בחרו "פגישה" בסינון של עמודת הסוג.
שלב 3: ממשיכים מהיומן
הכפתור "פתיחת הלקוח" בסוף השורה פותח את חלון הלקוח. שם רושמים את הפעילות הבאה, והיא מופיעה מיד בראש היומן. ראו חלון הלקוח ב-CRM.
יומן ריק: מופיע "עוד לא נרשמה פעילות". חפשו לקוח בתיבה "חיפוש לקוח לפי שם או טלפון", פתחו אותו ורשמו מה היה איתו.
סיום בהצלחה
זה הכול. ביומן רואים את כל העבודה מול הלקוחות, וכל שורה בו מובילה ישר ללקוח.
טיפים נוספים לייעול העבודה:
• פעילות שנרשמה בטעות מתקנים או מוחקים בחלון הלקוח, בעיפרון או בפח שליד הפעילות.
• משתמש שמדווח שעות עבודה רואה ביומן רק את מה שהוא רשם.
• בטלפון כל שורה ביומן מוצגת ככרטיס.