מסמכים ללקוח

איפה רואים את כל המסמכים של לקוח — כרטיס הלקוח

כל המסמכים שהופקו ללקוח מרוכזים בכרטיס הלקוח, בלשונית "מסמכים".

שלב 1: פתיחת כרטיס הלקוח

1. בתפריט הצד לחצו על "לקוחות".
2. הקלידו את שם הלקוח בשורת החיפוש של העמודה "שם לקוח", ולחצו על "חפש".
3. לחצו על שם הלקוח (או על הכפתור הצהוב בשורה שלו).

שלב 2: מה רואים בכרטיס

• למעלה: "יתרה", חשבוניות המס מתחילת השנה, ומספר ה"מסמכים פתוחים".
• הלשוניות: מסמכים, תשלומים, פרויקטים, פריטים, שעות עבודה, פגישות ותיעוד שיחות.
• לשונית מסמכים: כל המסמכים של הלקוח, מהחדש לישן.

שלב 3: הכפתורים של לשונית המסמכים

• "חדש": מסמך חדש, שכבר מקושר ללקוח.
• "אקסל": מוריד את רשימת המסמכים.
• "כל המסמכים": מסנן מסמכים פתוחים, סגורים חלקית, סגורים, מהחודש שעבר, או טיוטות.
• "חישוב יתרות" ו"מסמכים סוגרים": היתרה אחרי כל מסמך, ואיזו קבלה סגרה איזו חשבונית. ראו חישוב יתרת לקוח.

לחיצה על מספר המסמך פותחת אותו.

---