מסך שותפים וקישור עסק עצמאי של שותף — מדריך לרואי חשבון

מסך שותפים וקישור עסק עצמאי של שותף — מדריך לרואי חשבון

מסך שותפים מיועד לתיקי לקוח שהם שותפויות. כאן מזינים את כל השותפים בעסק, ולכל שותף את אחוז הבעלות ואת אחוז מקדמות מס ההכנסה שלו. על בסיס נתונים אלו המערכת מחלקת אוטומטית את ההכנסות, הרווח והניכוי במקור בין השותפים בדוח רווח והפסד ובדוח מקדמות המס. בנוסף, כמייצגים תוכלו לקשר שותף לתיק העסק העצמאי שלו המנוהל אצלכם במשרד — וכך דוח מקדמות המס יציג עבור אותו שותף גם את מקדמת העסק העצמאי שלו ואת המקדמה המשולבת. מדריך זה מסביר את כל התהליך שלב אחר שלב.

למי מיועד המסך?

המסך רלוונטי כאשר תיק הלקוח מתנהל כשותפות שבה ההכנסה מתחלקת בין כמה בעלים. הזנת השותפים היא תנאי לכך שדוחות המס יחושבו נכון לכל שותף בנפרד.

• שם השותף — שם מלא כפי שיופיע בדוחות.
• תעודת זהות / ח.פ. — מספר מזהה של השותף.
• אחוז בעלות — חלקו של השותף בעסק. סך אחוזי הבעלות של כל השותפים חייב להסתכם ל־100%.
• אחוז מקדמות מס הכנסה — שיעור המקדמה שנקבע לאותו שותף מול רשות המסים.

שלב 1: הוספת שותף

כדי להוסיף שותף חדש לתיק:

1. היכנסו לתיק הלקוח (במצב מייצג / צפייה בעסק) ובחרו במסך שותפים.
2. לחצו על כפתור "הוסף" בראש הטבלה.
3. מלאו את פרטי השותף:
   • שם — שם השותף.
   • תעודת זהות — מספר מזהה.
   • אחוז בעלות — חלקו של השותף בשותפות (באחוזים).
   • אחוז מקדמות מס הכנסה — שיעור המקדמה שנקבע לשותף.
4. לחצו על "שמור". חזרו על התהליך לכל שותף, כך שסך אחוזי הבעלות יגיע ל־100%.

שלב 2: קישור השותף לעסק העצמאי שלו

אם לשותף יש גם עסק עצמאי משלו המנוהל אצלכם במשרד, ניתן לקשר ביניהם. הקישור זמין רק בתצוגת מייצג / צפייה בעסק.

1. בפופאפ השותף, אתרו את השדה "עסק עצמאי של השותף" (בתחתית הטופס).
2. התחילו להקליד את שם העסק. המערכת תציג רשימת עסקים מתוך תיקי הלקוח של המשרד שלכם.
3. בחרו את העסק הנכון מתוך ההצעות ולחצו "שמור".

שימו לב: ברשימה מופיעים רק עסקים שמנוהלים תחת המשרד שלכם. אם העסק העצמאי של השותף אינו מנוהל אצלכם, ניתן להשאיר את השדה ריק — כל שאר החישובים לשותף ימשיכו לעבוד כרגיל.

שלב 3: מה קורה בדוח מקדמות המס

לאחר שהזנתם את השותפים, היכנסו לדוח מקדמות למס הכנסה. המערכת מפצלת את ההכנסות ואת המקדמה בין השותפים לפי אחוז הבעלות, ומחשבת לכל שותף את המקדמה לפי אחוז המקדמות שהוגדר לו:

• לכל שותף מוצג סעיף נפרד עם ההכנסות, הניכוי במקור והמקדמה לתשלום שלו.
• עבור שותף שקושר לעסק עצמאי, מתווסף תחתיו סעיף "עסק עצמאי" עם דוח המקדמות של אותו עסק לאותה תקופה, ולאחריו שורת "סה״כ מקדמה (שותפות + עסק עצמאי)" המסכמת את שתי המקדמות יחד.
• בתחתית הדוח מתווספת שורת סיכום כוללת המשקללת גם את מקדמות העסקים העצמאיים של השותפים.

טיפים נוספים:
• ודאו שסך אחוזי הבעלות מסתכם ל־100% — אחרת חלוקת ההכנסות בדוחות לא תהיה מלאה.
• קישור העסק העצמאי משפיע רק על התצוגה בדוח מקדמות המס; אין לו השפעה על הנתונים של אף אחד מהעסקים.
• אפשר לערוך או להסיר שותף בכל עת דרך כפתורי הפעולה בשורת השותף בטבלה.

---