הפקת הזמנת עבודה

כאן נפרט מה יש להזין בכל שדה בעת מילוי הזמנת עבודה

  • תאריך המסמך – שדה חובה. ניתן לבחור תאריך מוקדם מהיום אך חובה לבחור תאריך שלא יהיה מוקדם יותר מחשבונית המס הקודמת שהופקה במערכת.
תאריך המסמך

תאריך המסמך

  • לתשלום עד – התאריך האחרון לתשלום החשבונית.
תאריך לתשלום עד - תזכורת תישלח אליך ביום התשלום

תאריך לתשלום עד – תזכורת תישלח אליך ביום התשלום

  • לקוח – בחירת לקוח נעשית באמצעות הקלדת שם הלקוח. אם הלקוח קיים במערכת יש לבחור לקוח מתוך רשימת הלקוחות שלכם. במידה ויוצרים לקוח חדש המערכת תציין לכם 'לקוח מזדמן – ללא כרטיסיה'. במידה ועדיין רוצים להכניס את הלקוח הנ"ל ללקוחות הקבועים ניתן ללחוץ על כפתור 'חדש' משמאל ללקוח ולהזין את פרטי הלקוח למאגר הלקוחות הקבועים.
השלמה אוטומטית של לקוח בהקמת מסמך

השלמה אוטומטית של לקוח בהקמת מסמך

בחירת לקוח מזדמן שאינו קיים בלקוחות הקבועים

בחירת לקוח מזדמן שאינו קיים בלקוחות הקבועים

  • תיאור – כותרת המסמך, שדה שאינו חובה למילוי
כותרת למסמך, התאור אינו חובה אך יופיע לאחר מכן בטבלת חיפוש המסמכים

כותרת למסמך, התאור אינו חובה אך יופיע לאחר מכן בטבלת חיפוש המסמכים

  • הפק מסמך באנגלית – יופיע במידה ומוגדר לחברה הקמת מסמך באנגלית. מוגדר דרך מסך הגדרות -> פרטי העסק. ניתן לסמן 'הפק מסמך באנגלית'. במידה והמסמך מופק באנגלית המקור תמיד יישמר בעברית וישלח ללקוח העתק המסמך באנגלית.
  • הפקת מסמך באנגלית - יסומן במידה ורוצים להפיק מסמך באנגלית

    הפקת מסמך באנגלית – יסומן במידה ורוצים להפיק מסמך באנגלית

  • המחיר בפריטים כולל מע"מ – יופיע במידה ומוגדר לחברה אפשר את האופציה או ברירת מחדל כולל מע"מ עבור האפשרויות ב'. מוגדר דרך מסך הגדרות -> פרטי העסק. במידה ומסומן הסכום שיוקלד בתוך הפריט יהיה כבר כולל את המע"מ בתוכו.
  • המחיר בפריטים כולל מע"מ - הקלדת סכום הפריט תהיה כוללת מע"מ

    המחיר בפריטים כולל מע"מ – הקלדת סכום הפריט תהיה כוללת מע"מ

  • מטבע ראשי של המסמך – יופיע במידה ומוגדר לחברה שערי מטבע. מוגדר דרך מסך הגדרות -> פרטי העסק. סוג המטבע של הסכום הסופי של המסמך. שער המטבע המחושב במסמך הינו השער המעודכן להיום של המטבע הנבחר. במידה וצריך לעדכן שער אחר משער המטבע של היום ניתן לערוך אותו עם כפתור העיפרון הממוקם ליד בחירת המטבע שער הראשי

  • פירוט תשלומים:
    • פירוט – פרטי המוצר / שירות העסקה. חובה למלא.
חיפוש פריט מתוך רשימת הפריטים במערכת

חיפוש פריט מתוך רשימת הפריטים במערכת

  • הוספת פריט חדש לרשימת הפריטים – ברגע שמקלידים פריט שלא מופיע ברשימת הפריטים מופיע כפתור: הוסף פריט חדש. בלחיצה עליו תיפתח חלונית מבלי לצאת ממסך החשבונית ובה ניתן להגדיר את הפריט ואת המק"ט, את המחיר הקבוע כמו במסך פריטים.
כפתור להוספת פריט לרשימת פריטים. יופיע במידה והפריט אינו מופיע ברשימת הפריטים

כפתור להוספת פריט לרשימת פריטים. יופיע במידה והפריט אינו מופיע ברשימת הפריטים

  • פריטים קיימים:
    • מע"מ – ניתן לבחור רגיל / כולל / פטור (האפשרות של פטור רק עבור עסקים היכולים להוציא חשבוניות מעורבות)
    • מק"ט – תוכלו לבחור מרשימת הפריטים שלכם או להשאיר ריק
  • כמות – מסמלת את כמות הפריטים הנמכרת. להשאיר 1 אם לא רלוונטי.
כמות הפריטים שיופיעו בשורת החשבונית. אם לא רלוונטי להשאיר 1

כמות הפריטים שיופיעו בשורת החשבונית. אם לא רלוונטי להשאיר 1

  • מחיר ליחידה – כאן יוגדר המחיר ליחידה אחת של הפריט. המערכת תכפיל את המחיר בכמות הפריטים ותוסיף לתוצאה הסופית את המע"מ.
מחיר ושער מטבע הפריט

מחיר ושער מטבע הפריט

  • מטבע – סוג המטבע של סכום שורת התשלום – יופיע במידה ומוגדר לחברה שערי מטבע. מוגדר דרך מסך הגדרות -> פרטי העסק. סוג המטבע של הסכום הסופי של המסמך.
ניתן לבחור את שער המטבע עבור שורת הפריט

ניתן לבחור את שער המטבע עבור שורת הפריט

  • הנחה לפריט – באחוזים –  יופיע במידה ומוגדר לחברה הנחה לפריט. במידה ונדרש בקשו מאיתנו ונוסיף לכם.
כאן מוגדרת ההנחה לשורת הפריט באחוזים

כאן מוגדרת ההנחה לשורת הפריט באחוזים

  • שינוי שער המטבע עבור שורת הפריט – יופיע במידה ומוגדר לחברה שערי מטבע. מוגדר דרך מסך הגדרות -> פרטי העסק. שער המטבע המחושב במסמך הינו השער המעודכן להיום של המטבע הנבחר. במידה וצריך לעדכן שער אחר משער המטבע של היום ניתן לערוך אותו עם כפתור העיפרון הממוקם ליד בחירת המטבע.
עריכת שער המטבע עבור שורת פריט

עריכת שער המטבע עבור שורת הפריט

  • אם טעיתם במילוי פרטי השורה, תוכלו ללחוץ על כפתור המחיקה בסוף השורה.
  • פירוט תקבולים – יש להזין את פרטי התשלום שקיבלתם מהלקוח – העברה בנקאית / המחאות /מזומן / כרטיס אשראי / פייפאל וגם אם הלקוח ניכה לכם מס, עליכם להזין את הסכום בטאב "ניכוי במקור". אפשר להזין כמה המחאות על ידי מילוי פרטים של כל המחאה ולחיצה על אישור תשלום.
  • הערות – יופיעו מתחת לפירוט המסמך
  • הערות קבועות – אלו הערות קבועות שמופיעות בתחתית המסמך אשר ניתן להגדירם במסך: 'הערות קבועות למסמך -> מסמכים בעברית/מסמכים באנגלית'. הן יופיעו מתחת להערות המסמך ובהפקת המסמך ניתן לערוך גם אותן.
  • תוכן בתחתית המסמך – יופיע בתחתית המסמך
  • תוכן נוסף במייל ללקוח – במידה ותרצו, תוכלו להוסיף תוכן נוסף אשר ישלח ללקוח במייל שעימו מועבר המסמך.

חשבונית ריטיינר – תופיע במידה ולחברה מוגדרת חשבונית ריטיינר. מוגדר דרך מסך הגדרות -> פרטי העסק. במידה וברצונכם ליצור חשבונית קבועה שתישלח ללקוח כל חודש על אותו סכום ניתן לבחור שתישלח חשבונית ריטיינר.

חשבונית ריטיינר - חשבונית שנשלחת מידי חודש באופן אוטומטי

חשבונית ריטיינר – חשבונית שנשלחת מידי חודש באופן אוטומטי

בסיום מילוי פרטי החשבונית המס תוכלו ללחוץ על "תצוגה מקדימה". דוגמא של המסמך תיפתח בתוך חלונית. במידה והמסמך נראה תקין, לחצו על "הפק את המסמך".

מייל עם לינק לחשבונית מקור תישלח ללקוח עם קובץ PDF חתום דיגיטלית. גם ליוצר החשבונית יישלח מייל דומה. ניתן לבטל את המייל שנשלח ליוצר החשבונית במסך הגדרות -> התראות.

אולי יעניין אתכם גם:

אזור תוכן, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + zאזור פוטר, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + x