הפקת קבלה

כאן נפרט מה יש להזין בכל שדה בעת מילוי קבלה

  • תאריך המסמך – שדה חובה. ניתן לבחור תאריך מוקדם מהיום אך חובה לבחור תאריך שלא יהיה מוקדם יותר מחשבונית המס הקודמת שהופקה במערכת.
תאריך המסמך

תאריך המסמך

  • לתשלום עד – התאריך האחרון לתשלום החשבונית.
תאריך לתשלום עד - תזכורת תישלח אליך ביום התשלום

תאריך לתשלום עד – תזכורת תישלח אליך ביום התשלום

  • לקוח – בחירת לקוח נעשית באמצעות הקלדת שם הלקוח. אם הלקוח קיים במערכת יש לבחור לקוח מתוך רשימת הלקוחות שלכם. במידה ויוצרים לקוח חדש המערכת תציין לכם 'לקוח מזדמן – ללא כרטיסיה'. במידה ועדיין רוצים להכניס את הלקוח הנ"ל ללקוחות הקבועים ניתן ללחוץ על כפתור 'חדש' משמאל ללקוח ולהזין את פרטי הלקוח למאגר הלקוחות הקבועים.
השלמה אוטומטית של לקוח בהקמת מסמך

השלמה אוטומטית של לקוח בהקמת מסמך

בחירת לקוח מזדמן שאינו קיים בלקוחות הקבועים

בחירת לקוח מזדמן שאינו קיים בלקוחות הקבועים

  • תיאור – כותרת המסמך, שדה שאינו חובה למילוי
  • הפק מסמך באנגלית – יופיע במידה ומוגדר לחברה הקמת מסמך באנגלית. מוגדר דרך מסך הגדרות -> פרטי העסק. ניתן לסמן 'הפק מסמך באנגלית'. במידה והמסמך מופק באנגלית המקור תמיד יישמר בעברית וישלח ללקוח העתק המסמך באנגלית.

הפקת מסמך באנגלית - יסומן במידה ורוצים להפיק מסמך באנגלית

הפקת מסמך באנגלית – יסומן במידה ורוצים להפיק מסמך באנגלית

  • המחיר בפריטים כולל מע"מ – יופיע במידה ומוגדר לחברה אפשר את האופציה או ברירת מחדל כולל מע"מ עבור האפשרויות ב'. מוגדר דרך מסך הגדרות -> פרטי העסק. במידה ומסומן הסכום שיוקלד בתוך הפריט יהיה כבר כולל את המע"מ בתוכו.
המחיר בפריטים כולל מע"מ - הקלדת סכום הפריט תהיה כוללת מע"מ

המחיר בפריטים כולל מע"מ – הקלדת סכום הפריט תהיה כוללת מע"מ

  • מטבע ראשי של המסמך – יופיע במידה ומוגדר לחברה שערי מטבע. מוגדר דרך מסך הגדרות -> פרטי העסק. סוג המטבע של הסכום הסופי של המסמך. שער המטבע המחושב במסמך הינו השער המעודכן להיום של המטבע הנבחר. במידה וצריך לעדכן שער אחר משער המטבע של היום ניתן לערוך אותו עם כפתור העיפרון הממוקם ליד בחירת המטבע שער הראשי

  • פירוט תקבולים – יש להזין את פרטי התשלום שקיבלתם מהלקוח – העברה בנקאית / המחאות /מזומן / כרטיס אשראי / פייפאל וגם אם הלקוח ניכה לכם מס, עליכם להזין את הסכום בטאב "ניכוי במקור". אפשר להזין כמה המחאות על ידי מילוי פרטים של כל המחאה ולחיצה על אישור תשלום.
  • הערות – יופיעו מתחת לפירוט המסמך
  • הערות קבועות – אלו הערות קבועות שמופיעות בתחתית המסמך אשר ניתן להגדירם במסך: 'הערות קבועות למסמך -> מסמכים בעברית/מסמכים באנגלית'. הן יופיעו מתחת להערות המסמך ובהפקת המסמך ניתן לערוך גם אותן.
  • תוכן בתחתית המסמך – יופיע בתחתית המסמך
  • תוכן נוסף במייל ללקוח – במידה ותרצו, תוכלו להוסיף תוכן נוסף אשר ישלח ללקוח במייל שעימו מועבר המסמך.

בסיום מילוי פרטי החשבונית המס תוכלו ללחוץ על "תצוגה מקדימה". דוגמא של המסמך תיפתח בתוך חלונית. במידה והמסמך נראה תקין, לחצו על "הפק את המסמך".

מייל עם לינק לחשבונית מקור תישלח ללקוח עם קובץ PDF חתום דיגיטלית. גם ליוצר החשבונית יישלח מייל דומה. ניתן לבטל את המייל שנשלח ליוצר החשבונית במסך הגדרות -> התראות.

אולי יעניין אתכם גם:

אזור תוכן, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + zאזור פוטר, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + x