איחוד לקוחות
איך מאחדים שני כרטיסים של אותו לקוח
נפתחו שני כרטיסים לאותו לקוח? מאחדים אותם לכרטיס אחד, וכל המסמכים, התשלומים וההיסטוריה עוברים אליו.
שימו לב: האיחוד לא הפיך. הכרטיסים האחרים נמחקים, ואי אפשר לפצל אותם שוב.
שלב 1: בחירת הכרטיסים
- בתפריט הצד לחצו על "לקוחות".
- עברו ללשונית "איחוד לקוחות".
- חפשו את הלקוח, ולחצו על "בחר" בכל אחד מהכרטיסים. אפשר לבחור יותר משניים.
- בתיבה הכחולה שמעל הטבלה, לחצו על "בצע איחוד".
המערכת מצאה כפילויות? בראש הלשונית מופיעה תיבה צהובה עם כרטיסים דומים. הכפתור שלה פותח ישר את האיחוד שלהם.
שלב 2: הכרטיס הראשי
- הכרטיס הראשון שבחרתם מסומן "ראשי". הוא נשאר, והאחרים מתאחדים אליו. החץ שליד כרטיס אחר הופך אותו לראשי.
- "השלמת פרטים חסרים בכרטיס הראשי" ממלאת בכרטיס הראשי רק שדות ריקים (אימייל, טלפון, כתובת ועוד), מתוך הכרטיסים האחרים. פרט שכבר קיים בכרטיס הראשי לא משתנה.
שלב 3: ביצוע
לחצו על "בצע את האיחוד סופית". נשאר כרטיס אחד, עם כל המסמכים של כולם.
- מסמך שכבר הופק ממשיך להציג את פרטי הלקוח כפי שהיו כשהופק.
- כרטיס של לקוח מזדמן מאחדים באותה דרך: בוחרים בתפריט "לקוחות מזדמנים".
- ספקים מאחדים באותה דרך, בלשונית "איחוד ספקים" שבמסך הספקים.