מערכת הנהלת חשבונות למייצגים Maven
היכרות עם מערכת הנהלת החשבונות למייצגים
במדריך זה נציג את המערכת להנהלת חשבונות המיועדת למייצגים (רואי חשבון ומנהלי חשבונות). מערכת Invoice Maven נועדה להפוך את עבודת רואה החשבון לקלה, חכמה ומדויקת יותר – כדי שתוכלו להתמקד במה שחשוב באמת.
מסך לקוחות
במסך הלקוחות תוכלו לראות את כל הלקוחות שלכם במקום אחד.
ניתן להוסיף לקוח חדש, לעדכן פרטים ולגשת בקלות לכל הנתונים הקשורים אליו – מסמכים, תנועות ודוחות. כל המידע מרוכז על כל לקוח (עסק) ונגיש בצורה נוחה וברורה.
מסך מסמכים ממתינים – סריקת מסמכים לפני אישור
כאן תוכלו לשלוח ללקוח קישור ישיר להעלאת מסמכים – גם דרך וואטסאפ וגם דרך המייל.
מערכת ה־AI שלנו סורקת את המסמכים ומזהה אוטומטית את סוג התנועה ואת כל השדות הרלוונטיים, כך שאתם חוסכים זמן עבודה יקר.
מסך דיווחים לרשויות
במסך הדיווחים לרשויות ניתן לראות את כל הדיווחים מרוכזים במקום אחד, ולשדר אותם ישירות מתוך הממשק.
ניתן לבצע שידור פנימי או חיצוני, לפי הצורך. הכל פשוט, מסודר ונגיש.
מסך התאמות בנקים
הורדת תנועות בנקאיות מתבצעת באופן יומיומי ואוטומטי.
ניתן גם לייבא קבצי אקסל בלחיצה, וההתאמות עצמן מתבצעות בקלות באמצעות כפתור “אישור מהיר”. כך חוסכים זמן רב בהתאמות ידניות, והכל מוצג במסך אחד ברור – גם התנועות של הבנק וגם התנועות בספרים.
להסבר המלא על התאמות בנקים: לחצו כאן
מסך דוחות ומאזנים
במערכת תמצאו מגוון רחב של דוחות – פיננסיים, תפעוליים ודוחות בקרה.
כל הדוחות זמינים לצפייה, ייצוא או הדפסה לפי הצורך, כך שתוכלו לקבל תמונה מלאה על מצב העסק בכל רגע נתון.
תצוגת דוח מאזן בוחן לדוגמה:
מסך משתמשים מורשים
ניתן להגדיר במערכת משתמשים מורשים שונים, כך שכל מנהל חשבונות במשרד רואה רק את הלקוחות או העסקים שהוגדרו לו.
זה מאפשר עבודה מסודרת, מאובטחת וברורה לכל משתמש.
הדרכה והסבר על כל הפיצ'רים:
לצפייה בכל האפשרויות והכלים הקיימים למייצגים במערכת, לחצו כאן.