פרטי העסק
הגדרות העסק ועיצוב מסמכים
דף "פרטי העסק" מגדיר את מרבית האפשרויות הקיימות לעסק. כמו כן, דרך דף זה מעלים את הלוגו של העסק שיופיע באופן קבוע בכל המסמכים.
מגיעים אליו דרך התפריט: הגדרות > פרטי העסק. (עבור נרשמים חדשים, דף זה מהווה את השלב הראשון בתהליך ההרשמה).
כל השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה. חשוב מאוד לדייק במילוי שדות אלו, כיוון שהפרטים נכנסים לכל המסמכים המופקים במערכת, כולל חשבוניות וקבלות.
פרטי העסק הבסיסיים
- שם העסק: מוגדר בהרשמה הראשונית.
- סלוגן: שדה רשות. במידה ויוזן, הסלוגן יופיע תחת שם העסק בחשבונית בכתב מוקטן.
- מספר עוסק / ח.פ.: מוגדר בהרשמה הראשונית. באם נפלה טעות במספר, ניתן לפנות אלינו למרכז התמיכה ואנו נתקן זאת עבורכם.
- סוג העסק: יכול להיות עוסק מורשה, עוסק פטור, חברה בע"מ או עמותה. מוגדר בהרשמה הראשונית. באם נפלה טעות בסוג העסק, ניתן לפנות אלינו למרכז התמיכה ואנו נתקן זאת עבורכם.
- כתובת ועיר: שם הרחוב, מספר המבנה והעיר/היישוב בו נמצא העסק. פרטים אלו יופיעו בכל המסמכים.
- פרטי יצירת קשר נוספים (רשות): מיקוד, טלפון ראשי, טלפון נוסף, פקס, אתר אינטרנט וכתובת אימייל. שדות אלו אינם חובה, אך ברגע שממלאים אותם הם יופיעו על גבי המסמכים.
- לוגו: ניתן להעלות לוגו למערכת בפורמט תמונה (כגון JPG או PNG) על ידי גרירה של התמונה למשבצת שמתחת לתמונת הלוגו (שבה כתוב: 'גרור לכאן קובץ לוגו או לחץ להעלאה').
הגדרות עסק נוספות
- כלול מע"מ במחירי הפריטים במסמכים: בחרו באופציה זו במידה והמחירים שאתם מזינים במסמכים כבר כוללים מע"מ. במידה ולא, השאירו את התיבה ריקה.
- הפקת מסמכים באנגלית: מאפשר הפקת מסמכים בשפה האנגלית. שימו לב: מאחר שאסור להוציא שתי חשבוניות מקור עבור אותה עסקה (אחת בעברית ואחת באנגלית), יש להפיק את החשבונית המקורית בעברית ולשלוח ללקוח העתק באנגלית (שעליו יופיע הכיתוב Certified).
- שימוש במטבע חוץ (מט"ח): מאפשר הפקת מסמכים במטבעות שונים (דולר, אירו וכו'), על פי השער היציג היומי או שער שייקבע ידנית על ידיכם.
- אפשר הפקת חשבוניות ריטיינר: מאפשר יצירת חשבונית בעלת סכום קבוע הנשלחת ללקוח באופן אוטומטי בכל חודש מחדש.
- ניהול מלאי: למנויי חבילת Invoice Maven ומעלה. בחירה באופציה זו תפעיל את מערכת ניהול המלאי ותוסיף אפשרויות מתקדמות למסך ה'פריטים'.
- אחוז ניכוי מס במקור: הזנת אחוז קבוע לניכוי מס במקור, שיחושב וייכנס אוטומטית לקבלות ולחשבוניות מס/קבלה.
אפשרויות עיצוב נוספות למסמכים:
• ניתן לשנות את צבע הכותרות במסמך דרך התפריט: הגדרות > עיצוב מסמך. למידע נוסף: המדריך לעיצוב מסמך.
• ניתן להוסיף חתימה סרוקה שתוצג אוטומטית בתחתית המסמך דרך התפריט: הגדרות > חתימה אישית. למידע נוסף: המדריך לחתימה אישית.