הפקת תעודת החזרה

איך מפיקים תעודת החזרה על סחורה שהלקוח החזיר

תעודת החזרה מתעדת סחורה שלקוח החזיר לעסק: אילו פריטים ובאיזו כמות.

שתי דרכים להפיק אותה: מהתפריט "חדש", כמו שמוסבר כאן, או מתעודת המשלוח שבה הסחורה יצאה: בתצוגת תעודת המשלוח לוחצים על "ביטול מסמך", ותעודת ההחזרה נפתחת עם הפריטים שלה.

שלב 1: פתיחת תעודת החזרה חדשה

1. לחצו על "חדש" בראש המסך.
2. בחרו "תעודת החזרה".

שלב 2: תאריך, לקוח ותיאור

• תאריך מסמך: התאריך של היום. אפשר לבחור תאריך מוקדם יותר, אבל לא לפני תעודת ההחזרה האחרונה שהפקתם.
• לקוח: הקלידו את שם הלקוח שהחזיר את הסחורה ובחרו אותו מהרשימה.
• תיאור: למשל, למה הסחורה הוחזרה. לא חובה.

שלב 3: הפריטים שהוחזרו

1. הקלידו את שם הפריט שהוחזר ובחרו אותו מהרשימה.
2. הקלידו את הכמות שהוחזרה.
3. לפריט נוסף, לחצו על "הוסף".

שלב 4: תצוגה מקדימה והפקה

1. לחצו על "תצוגה מקדימה" ובדקו את המסמך כמו שהוא יישלח.
2. הכול תקין? לחצו על "מעולה! המשך לאישור הפקה". כדי לתקן משהו, לחצו על "רגע, חזרה לעריכה".
3. בחלון "אישור יצירת מסמך" מופיעות כתובות המייל שאליהן יישלח המסמך. אפשר להוסיף כתובת או להסיר אותה.
4. לחצו על "אישור והפקת המסמך". המסמך נחתם דיגיטלית ונשלח ללקוח במייל.

אחרי ההפקה

• מלאי: בעסק שמנהל מלאי, הפריטים שהוחזרו חוזרים למלאי.
• ביטול: בתצוגת התעודה לחצו על "ביטול מסמך" ואשרו. אחרי ההפקה אי אפשר לערוך תעודת החזרה.

סיום בהצלחה

ההחזרה מתועדת, ותעודת ההחזרה נשלחה ללקוח.

טיפים נוספים לייעול העבודה:
• התעודה שבה הסחורה יצאה: הפקת תעודת משלוח.

---