הוספת לקוח חדש
איך מוסיפים לקוח חדש — ומה יש בכל לשונית של החלון
לקוח מוסיפים פעם אחת, ואחר כך בוחרים אותו בכל מסמך. החובה היחידה היא שם הלקוח.
שלב 1: פתיחת החלון
- בתפריט הצד לחצו על "לקוחות".
- לחצו על "הוסף". נפתח החלון "יצירת לקוח", עם שלוש לשוניות.
שלב 2: פרטי לקוח
- שם לקוח: החובה היחידה.
- מספר עוסק / ח.פ / ת.ז, כתובת, טלפון: מופיעים על המסמכים שתפיקו ללקוח.
- כתובות אימייל: כל מסמך שתפיקו ללקוח יישלח לכתובות האלה.
- תגית ותנאי תשלום: לא חובה.
לקוח דומה כבר קיים? כשהשם או המספר דומים ללקוח קיים, מופיעה הודעה עם הלקוח הדומה. אפשר לבחור בו, ולא לפתוח כרטיס כפול.
שלב 3: פרטים נוספים
נייד, פקס, הערה ו"% הנחה" קבוע. סמנו "לקוח מזדמן" ללקוח חד-פעמי: הוא יופיע בתצוגת "לקוחות מזדמנים" ולא ברשימה הרגילה.
שלב 4: חשבונאות
- מפתח לקוח: אם משאירים ריק, הוא מקבל מספר אוטומטית בשמירה. ראו מפתח לקוח.
- יתרת פתיחה: החוב של הלקוח מהמערכת הקודמת. לקוח שחייב לכם מקבל יתרת פתיחה במינוס. ראו חישוב יתרת לקוח.
- מדינה, לקוח חו"ל, מוסד והפק מסמכים ללא מע"מ: רק כשהם רלוונטיים ללקוח.
שלב 5: שמירה
לחצו על "שמור". הלקוח מופיע ברשימת הלקוחות, ואפשר לבחור אותו במסמכים.
ספק חדש? מוסיפים אותו באותה דרך, במסך "ספקים".