החזרה לספק — הוצאת סחורה מהמלאי בחזרה לספק
החזרה לספק — הוצאת סחורה מהמלאי בחזרה לספק
סחורה פגומה או עודפת חוזרת לספק? במסך "החזרה לספק" מוציאים אותה מהמלאי, ואפשר לקשר את ההחזרה לחשבונית של הספק שבה היא הגיעה. כל החזרה מקבלת מספר ונרשמת ביומן תנועות המלאי.
נכנסים אליו כך: בתפריט לחצו על "ניהול מלאי" ← "פריטים", ואז על "פעולות מלאי" ← "החזרה לספק".
למי זה מתאים: לעסקים שמנהלים מלאי. בעסק שאין בו ניהול מלאי האפשרות "החזרה לספק" לא מופיעה. למדריך המלא ראו ניהול מלאי ומחסנים.
שלב 1: פותחים את מסך ההחזרות
- בתפריט לחצו על "ניהול מלאי" ← "פריטים".
- לחצו על "פעולות מלאי", ובחרו "החזרה לספק".
בראש המסך הטופס "החזרה חדשה", ומתחתיו הרשימה "החזרות שבוצעו".
שלב 2: בוחרים את הספק ואת החשבונית
- בשדה "ספק" הקלידו את שם הספק ובחרו אותו מהרשימה.
- בשדה "חשבונית הספק" אפשר לבחור את החשבונית שבה הסחורה הגיעה. הפריטים שלה נכנסים לטבלה לבד, עם הכמויות.
- בעסק עם מחסנים בחרו "מחסן": הסחורה יוצאת ממנו. מחסן ברירת המחדל כבר נבחר.
- אפשר גם לכתוב "הערות", למשל למה הסחורה חוזרת.
בשדה "חשבונית הספק" מופיעות החשבוניות המאושרות של הספק שהכניסו פריטים למלאי או שמקושרות להזמנת רכש. החשבונית לא חובה.
שלב 3: מסדרים את הפריטים
- להוספת פריט: בשדה "פריט" בחרו פריט, בשדה "כמות" הזינו כמה יחידות חוזרות, ולחצו על "הוסף שורה".
- למחיקת שורה, למשל פריט מהחשבונית שלא חוזר, לחצו על הפח שבשורה.
שלב 4: מחזירים לספק
- לחצו על "החזר לספק". הכפתור מופיע אחרי שיש בטבלה שורה אחת לפחות.
המלאי של הפריטים יורד בתאריך של היום. ההודעה "הנתונים נשמרו בהצלחה." מופיעה והטופס מתרוקן.
שלב 5: רואים את ההחזרה ואת המלאי
כל החזרה מופיעה בטבלה "החזרות שבוצעו", בשורה לכל פריט: המספר שלה, התאריך, הספק, החשבונית, הפריט, הכמות, המחסן (בעסק עם מחסנים) וההערות. ההחזרות ממוספרות לפי הסדר, מ-1.
- "המלאי:" במסך "פריטים" הכמות בעמודה "כמות במלאי" יורדת.
- "יומן תנועות המלאי:" בתפריט לחצו על "ניהול מלאי" ← "יומן תנועות מלאי". כל החזרה מופיעה בו כתנועה מסוג "החזרה לספק", עם מספר ההחזרה ושם הספק בהערה.
הודעות שאפשר לראות
- "יש לבחור ספק" לחצתם על "החזר לספק" בלי לבחור ספק בשדה "ספק".
- "יש לבחור פריט וכמות" לחצתם על "הוסף שורה" בלי לבחור פריט או בלי להזין "כמות".
- "הכמות צריכה להיות גדולה מאפס." הזנתם כמות 0 או שלילית. כתבו כמה יחידות חוזרות לספק.
- "הכמות הכוללת לפריט '…' חורגת מהמלאי." אין מספיק מהפריט הזה במלאי. הקטינו את הכמות. בעסק שהפעיל את ההגדרה "אפשר מלאי שלילי" (בתפריט "הגדרות" ← "הגדרות מתקדמות") ההחזרה לא נעצרת.
סיום בהצלחה
זה הכול. מעכשיו כל סחורה שחוזרת לספק יוצאת מהמלאי עם מספר, ורואים לאיזה ספק ומאיזו חשבונית היא חזרה.
טיפים נוספים לייעול העבודה:
• ההחזרה מוציאה את הסחורה מהמלאי בלבד. את חשבונית הזיכוי של הספק מזינים כרגיל במסך "הוצאות" כשהיא מגיעה.
• החזרה שבוצעה לא נערכת ולא מתבטלת במסך. טעיתם? החזירו את הכמות למלאי בהתאמות מלאי: "הכנסה למלאי" עם הסיבה "תיקון".
• סחורה שהגיעה מהזמנת רכש קולטים במסך "קבלת סחורה" (בתפריט לחצו על "ניהול מלאי" ← "פריטים", ואז "פעולות מלאי" ← "קבלת סחורה"): ראו קבלת סחורה מהזמנת רכש.
• למדריך המלא על המחסנים, היתרות והספירות, לחצו כאן.