הקמת מסמכים מקושרים לפרויקט

כאן נסביר כיצד מקימים מסמכים המקושרים לפרויקט

בתפריט מצד ימין נבחר בפרויקטים:

יפתח מסך פרויקטים, שם ניתן יהיה לראות את רשימת הפרויקטים, כדי להכנס לפרויקט ניתן ללחוץ על שמו:

ישנן שתי דרכים להפיק מסמכים מקושרים לפרויקט:

הראשונה והעדיפה היא הפקת המסמכים דרך אבני הדרך בתוך הפרויקט,

דרך זו עדיפה כיוון שתוכלו לעקוב על חשבוניות וקבלות לפרויקט לפי תאריכי יעד-

בשורה של אבן הדרך יש ללחוץ על כפתור "הפק מסמך" ולבחור איזה סוג מסמך להפיק.

לאחר הפקת המסמך, אבן הדרך תסגר ולא יהיה ניתן לקשר אליה מסמכים נוספים,

מלבד מסמך סוגר למסמך הקיים.

עדיין ניתן יהיה לערוך את פרטי אבן הדרך בעפרון הסגול

הדרך השניה, שמתאימה במיוחד למי שלא מקים אבני דרך בפרויקטים-

במסך פרויקטים יש לסמן את הפרויקט עצמו בV, לאחר מכן יפתח משמאל למעלה כפתור "הפק מסמך",

שם יש לבחור את סוג המסמך הרצוי להפקה.

לאחר ההפקה ניתן יהיה לראות את המסמכים שהופקו מתוך הפרויקט,

בלחיצה על הסכום שמופיע בעמודות חשבוניות עסקה/ חשבוניות מס/ שולם

בהתאמה לסוג המסמך שהופק- חשבוניות עסקה/ חשבוניות מס/ קבלות