טופס לידים ב-CRM — לידים מהאתר ומוואטסאפ ישר ללוח המכירות

טופס לידים ב-CRM — לידים מהאתר ומוואטסאפ ישר ללוח המכירות

טופס הלידים הוא עמוד עם השם והלוגו של העסק שלכם, שבו לקוחות משאירים שם, טלפון ומה הם מחפשים. שולחים את הקישור בוואטסאפ, מפרסמים אותו ברשתות או מוסיפים כפתור לאתר, וכל מי שממלא את הטופס נכנס ללוח המכירות כליד חדש, עם תזכורת לחזור אליו היום.

למי זה מתאים: טופס הלידים הוא חלק מתוסף ה-CRM, והוא פתוח גם בתקופת הניסיון.

שלב 1: מפעילים את הטופס

1. בתפריט לחצו על CRM.
2. לחצו על "טופס לידים" בראש המסך.
3. לחצו על "הפעלת הטופס". בחלון מופיעים הקישור לטופס, השלב שאליו ייכנסו הלידים והכפתור לאתר.

שלב 2: משתפים את הקישור

מתחת ל"הקישור לטופס" יש שלושה כפתורים:

• "העתקה": מעתיק את הקישור, להדבקה בפוסט, בביו באינסטגרם או בחתימה של המייל.
• "פתיחת הטופס": פותח את הטופס בלשונית חדשה, כמו שהלקוחות רואים אותו.
• "וואטסאפ": פותח הודעת וואטסאפ עם הקישור, לשליחה ללקוח או לקבוצה.

בטופס מופיעים הלוגו והשם של העסק. "שם מלא" ו"טלפון" הם שדות חובה, ו"אימייל" ו"פרטים נוספים" לא. אחרי "שליחה" הלקוח רואה "הפרטים התקבלו".

שלב 3: בוחרים לאיזה שלב נכנסים הלידים

ב"שלב לפניות חדשות" בחרו את השלב בלוח שאליו ייכנס כל ליד מהטופס, ולחצו על "שמור". בהתחלה נבחר השלב הראשון שבתהליך, בדרך כלל "ליד חדש".

שלב 4: כפתור לאתר שלכם

יש לכם אתר? ב"כפתור לאתר שלך" מופיע קוד של כפתור בשם "השאירו פרטים". לחצו על "העתקה" שמתחתיו, והדביקו את הקוד באתר, במקום שמקבל קוד HTML. לחיצה על הכפתור באתר פותחת את הטופס.

שלב 5: מה קורה כשמישהו ממלא את הטופס

• הוא נכנס ללוח בשלב שבחרתם, כליד חדש שהמקור שלו "טופס לידים".
• נרשמת לו פנייה בהיסטוריה, עם מה שהוא כתב בטופס ותזכורת להיום. כך הוא מופיע גם בלשונית "תזכורות".
• נשלח מייל עם הפרטים שלו לכתובת שמופיעה בחלון, בשורה "על כל פנייה נשלח מייל אל".

חשוב לדעת: מי שכבר לקוח של העסק, עם אותו שם ואותו טלפון, לא נפתח כלקוח כפול. הפנייה נרשמת אצל הלקוח הקיים, והפרטים שלו לא משתנים. אם הוא עוד לא בלוח, הוא נכנס לשלב שבחרתם, ואם הוא כבר בלוח, הוא נשאר בשלב שלו.

שלב 6: קישור חדש או כיבוי

• "קישור חדש": יוצר קישור חדש לטופס. הקישור הקודם מפסיק לעבוד, ואת החדש צריך לשתף שוב ולעדכן באתר.
• "כיבוי הטופס": הקישור מפסיק לעבוד, ומי שפותח אותו רואה "הטופס הזה אינו פעיל". אפשר להפעיל את הטופס שוב בכל רגע, עם קישור חדש.

שתי הפעולות מבקשות אישור לפני שהן מתבצעות.

סיום בהצלחה

זה הכול. מעכשיו כל מי שמשאיר פרטים בטופס מחכה לכם בלוח, עם תזכורת לחזור אליו היום.

טיפים נוספים לייעול העבודה:
• בלוח, ברשימה "כל המקורות", בחרו "טופס לידים" כדי לראות רק את הלידים שהגיעו מהטופס.
• שימו את הקישור בביו באינסטגרם ובפייסבוק ובחתימה של המייל.
• מה עושים עם ליד חדש? ראו חלון הלקוח ב-CRM ולוח המכירות ב-CRM.

---