הקמת מסמכים מקושרים לפרויקט

כאן נסביר כיצד מקימים מסמכים המקושרים לפרויקט

 

בתפריט מצד ימין נבחר בפרויקטים:

יפתח מסך פרויקטים, שם ניתן יהיה לראות את רשימת הפרויקטים, כדי להכנס לפרויקט ניתן ללחוץ על שמו:

ישנן שתי דרכים להפיק מסמכים מקושרים לפרויקט:

הראשונה והעדיפה היא הפקת המסמכים דרך אבני הדרך בתוך הפרויקט,

דרך זו עדיפה כיוון שתוכלו לעקוב על חשבוניות וקבלות לפרויקט לפי תאריכי יעד-

בשורה של אבן הדרך יש ללחוץ על כפתור "הפק מסמך" ולבחור איזה סוג מסמך להפיק.

לאחר הפקת המסמך, אבן הדרך תסגר ולא יהיה ניתן לקשר אליה מסמכים נוספים,

מלבד מסמך סוגר למסמך הקיים.

עדיין ניתן יהיה לערוך את פרטי אבן הדרך בעפרון הסגול

 

הדרך השניה, שמתאימה במיוחד למי שלא מקים אבני דרך בפרויקטים-

במסך פרויקטים יש לסמן את הפרויקט עצמו בV, לאחר מכן יפתח משמאל למעלה כפתור "הפק מסמך",

שם יש לבחור את סוג המסמך הרצוי להפקה.

לאחר ההפקה ניתן יהיה לראות את המסמכים שהופקו מתוך הפרויקט,

בלחיצה על הסכום שמופיע בעמודות חשבוניות עסקה/ חשבוניות מס/ שולם

בהתאמה לסוג המסמך שהופק- חשבוניות עסקה/ חשבוניות מס/ קבלות

ביטול מסמך שהופק מהפרויקט

מסמך שבוטל כבר לא מחייב את הפרויקט, ולכן מה שהוא חייב נפתח מחדש:

• אבן דרך חוזרת להיות פתוחה, ובשורה שלה חוזר הכפתור "הפק מסמך".
• חשבון חלקי חוזר לסטטוס "טיוטה", ואפשר להפיק לו מסמך חדש.
• שעות עבודה שחויבו במסמך חוזרות להיות פתוחות לחיוב.

את המסמך מבטלים ממסך "מסמכים", כרגיל: חשבון עסקה בכפתור "ביטול מסמך", וחשבונית מס או חשבונית מס / קבלה בחשבונית זיכוי על מלוא הסכום ("ביטול מלא (זיכוי מלא)"). ההסבר המלא נמצא במדריך ביטול חשבונית מס.

שימו לב: כדי לחייב שוב אין צורך להוסיף אבן דרך חדשה. מפיקים מסמך חדש מאבן הדרך שנפתחה. זיכוי חלקי לא פותח את אבן הדרך, כי המסמך המקורי נשאר פתוח.

חשבון חלקי שמשלים אבן דרך

בלשונית "חשבונות חלקיים" של הפרויקט, כשמפיקים מסמך לחשבון חלקי, כל אבן דרך שהחשבון מביא ל-100% ביצוע נסגרת על ידי המסמך הזה. בטבלת אבני הדרך היא מסומנת בסימן וי ירוק, ובשורה שלה מופיע "הצג מסמך מקושר" במקום "הפק מסמך". כך אי אפשר לחייב אותה פעמיים.

אם מבטלים את המסמך, החשבון החלקי חוזר לטיוטה, ואבני הדרך שנסגרו על ידו נפתחות מחדש.

חשבון חלקי שסומן כהופק בטעות

סימנתם חשבון חלקי כ"הופק" בלי להפיק לו מסמך? בשורת החשבון לחצו על "פעולות" ובחרו "החזר לטיוטה". האפשרות מופיעה רק בחשבון החלקי האחרון, וכל עוד לא הופק ממנו מסמך. אם כבר הופק מסמך, מבטלים את המסמך, והחשבון חוזר לטיוטה מעצמו.