הפקת חשבון עסקה

כאן נפרט מה יש להזין בכל שדה בעת מילוי חשבון עסקה

  • תאריך המסמך – שדה חובה. ניתן לבחור תאריך מוקדם מהיום אך חובה לבחור תאריך שלא יהיה מוקדם יותר מחשבונן העסקה הקודם שהופקה במערכת.
תאריך המסמך
תאריך המסמך
  • לתשלום עד – התאריך האחרון לתשלום החשבון.
תאריך לתשלום עד - תזכורת תישלח אליך ביום התשלום
תאריך לתשלום עד – תזכורת תישלח אליך ביום התשלום
  • לקוח – בחירת לקוח נעשית באמצעות הקלדת שם הלקוח. אם הלקוח קיים במערכת יש לבחור לקוח מתוך רשימת הלקוחות שלכם.
השלמה אוטומטית של לקוח בהקמת מסמך
השלמה אוטומטית של לקוח בהקמת מסמך

בעת כל יצירת מסמך חדש בשורת השם של הלקוח יופיע כפתור של "לקוח מזדמן \ לקוח קבוע":

כשנרצה לבחור לקוח קבוע נעביר את הכפתור למצב לקוח קבוע וכבר בעת ההקלדה שמו של הלקוח יעלה ונוכל לבחור בו.

באם נרצה להוסיף לקוח קבוע חדש יהיה עלינו להעביר למצב "לקוח קבוע" וללחוץ על הכפתור "חדש" מצד שמאל.

המערכת בוחרת לקוח קבוע בברירת המחדל בכדי להגן על המשתמש מיצירת כפילות של לקוחות. במידה ורוצים להקים תמיד לקוח מזדמן בברירת המחדל ניתן לפנות אלינו לתמיכה ואנחנו נפעיל את המצב הזה עבורכם.

  • תיאור – כותרת המסמך, שדה שאינו חובה למילוי
כותרת למסמך, התאור אינו חובה אך יופיע לאחר מכן בטבלת חיפוש המסמכים
כותרת למסמך, התאור אינו חובה אך יופיע לאחר מכן בטבלת חיפוש המסמכים
  • הפק מסמך באנגלית – יופיע במידה ומוגדר לחברה הקמת מסמך באנגלית. מוגדר דרך מסך הגדרות -> פרטי העסק. ניתן לסמן 'הפק מסמך באנגלית'. במידה והמסמך מופק באנגלית המקור תמיד יישמר בעברית וישלח ללקוח העתק המסמך באנגלית.
הפקת מסמך באנגלית - יסומן במידה ורוצים להפיק מסמך באנגלית
הפקת מסמך באנגלית – יסומן במידה ורוצים להפיק מסמך באנגלית
 
  • המחיר בפריטים כולל מע"מ – יופיע במידה ומוגדר לחברה אפשר את האופציה או ברירת מחדל כולל מע"מ עבור האפשרויות ב-'כלול מע"מ במחירי הפריטים במסמכים'. מוגדר דרך מסך הגדרות -> פרטי העסק. במידה ומסומן הסכום שיוקלד בתוך הפריט יהיה כבר כולל את המע"מ בתוכו.
  • המחיר בפריטים כולל מע"מ - הקלדת סכום הפריט תהיה כוללת מע"מ
    המחיר בפריטים כולל מע"מ – הקלדת סכום הפריט תהיה כוללת מע"מ
  • מטבע ראשי של המסמך – יופיע במידה ומוגדר לחברה שערי מטבע. מוגדר דרך מסך הגדרות -> פרטי העסק. סוג המטבע של הסכום הסופי של המסמך. שער המטבע המחושב במסמך הינו השער המעודכן להיום של המטבע הנבחר. במידה וצריך לעדכן שער אחר משער המטבע של היום ניתן לערוך אותו עם כפתור העיפרון הממוקם ליד בחירת המטבע שער הראשי
    • פירוט תשלומים:
      • פירוט – פרטי המוצר / שירות העסקה. חובה למלא.
    חיפוש פריט מתוך רשימת הפריטים במערכת
    חיפוש פריט מתוך רשימת הפריטים במערכת
    • הוספת פריט חדש לרשימת הפריטים – ברגע שמקלידים פריט שלא מופיע ברשימת הפריטים מופיע כפתור: הוסף פריט חדש. בלחיצה עליו תיפתח חלונית מבלי לצאת ממסך החשבון ובה ניתן להגדיר את הפריט ואת המק"ט, את המחיר הקבוע כמו במסך פריטים.
    כפתור להוספת פריט לרשימת פריטים. יופיע במידה והפריט אינו מופיע ברשימת הפריטים
    כפתור להוספת פריט לרשימת פריטים. יופיע במידה והפריט אינו מופיע ברשימת הפריטים
    • פריטים קיימים:
      • מע"מ – ניתן לבחור רגיל / כולל / פטור (האפשרות של פטור רק עבור עסקים היכולים להוציא חשבונות עסקה מעורבים)
      • מק"ט – תוכלו לבחור מרשימת הפריטים שלכם או להשאיר ריק
    • כמות – מסמלת את כמות הפריטים הנמכרת. להשאיר 1 אם לא רלוונטי.
    כמות הפריטים שיופיעו בשורת החשבונית. אם לא רלוונטי להשאיר 1
    כמות הפריטים שיופיעו בשורות החשבון. אם לא רלוונטי להשאיר 1
    • מחיר ליחידה – כאן יוגדר המחיר ליחידה אחת של הפריט. המערכת תכפיל את המחיר בכמות הפריטים ותוסיף לתוצאה הסופית את המע"מ. (למעט במקרה שמסומן: 'המחיר בפריטים כולל מע"מ')
    מחיר ושער מטבע הפריט
    מחיר ושער מטבע הפריט
    • מטבע – סוג המטבע של סכום שורת התשלום – יופיע במידה ומוגדר לחברה שערי מטבע. מוגדר דרך מסך הגדרות -> פרטי העסק. סוג המטבע של הסכום הסופי של המסמך.
    ניתן לבחור את שער המטבע עבור שורת הפריט
    ניתן לבחור את שער המטבע עבור שורת הפריט
    • הנחה לפריט – באחוזים –  יופיע במידה ומוגדר לחברה הנחה לפריט. במידה ונדרשת הנחה בקשו מאיתנו ונוסיף לכם.
    כאן מוגדרת ההנחה לשורת הפריט באחוזים
    כאן מוגדרת ההנחה לשורת הפריט באחוזים
    • שינוי שער המטבע עבור שורת הפריט – יופיע במידה ומוגדר לחברה שערי מטבע. מוגדר דרך מסך הגדרות -> פרטי העסק. שער המטבע המחושב במסמך הינו השער המעודכן להיום של המטבע הנבחר. במידה וצריך לעדכן שער אחר משער המטבע של היום ניתן לערוך אותו עם כפתור העיפרון הממוקם ליד בחירת המטבע.
    עריכת שער המטבע עבור שורת פריט
    עריכת שער המטבע עבור שורת הפריט
    • אם טעיתם במילוי פרטי השורה, תוכלו ללחוץ על כפתור המחיקה בסוף השורה.
    • הערות – יופיעו מתחת לפירוט המסמך
    • הערות קבועות – אלו הערות קבועות שמופיעות בתחתית המסמך אשר ניתן להגדירם במסך: 'הערות קבועות למסמך -> מסמכים בעברית/מסמכים באנגלית'. הן יופיעו מתחת להערות המסמך ובהפקת המסמך ניתן לערוך גם אותן.
    • תוכן בתחתית המסמך – יופיע בתחתית המסמך
    • תוכן נוסף במייל ללקוח – במידה ותרצו, תוכלו להוסיף תוכן נוסף אשר ישלח ללקוח במייל שעימו מועבר המסמך.

    חשבונית ריטיינר – תופיע במידה ולחברה מוגדרת חשבונית ריטיינר. מוגדר דרך מסך הגדרות -> פרטי העסק. במידה וברצונכם ליצור חשבון עסקה קבוע שישלח ללקוח בכל חודש על אותו סכום ניתן לבחור חשבונית ריטיינר.

    חשבונית ריטיינר - חשבונית שנשלחת מידי חודש באופן אוטומטי
    חשבונית ריטיינר – חשבונן עסקה שנשלחת מידי חודש באופן אוטומטי

    בסיום מילוי פרטי החשבון עסקה תוכלו ללחוץ על "תצוגה מקדימה". דוגמא של המסמך תיפתח בתוך חלונית. במידה והמסמך נראה תקין, לחצו על "הפק את המסמך".

    מייל עם לינק לחשבון עסקה ישלח ללקוח עם קובץ PDF חתום דיגיטלית. גם ליוצר חשבון הסעקה יישלח מייל דומה. ניתן לבטל את המייל שנשלח ליוצר חשבן העסקה במסך הגדרות -> התראות.

    יש צורך בעזרה?

    נשמח לתת מענה לכל בעיה והתלבטות.
    צוות התמיכה עושה הכל כדי לספק מענה מהיר.
    אנחנו כאן.

    טופס פניה לתמיכה
    אזור תוכן, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + zאזור פוטר, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + x