הפקת תעודת משלוח

איך מפיקים תעודת משלוח — ומה מפיקים ממנה אחר כך

תעודת משלוח מלווה סחורה שיוצאת ללקוח, ומפרטת מה נשלח ובאיזו כמות. היא אינה חשבונית: על הסחורה שסופקה מפיקים ממנה אחר כך חשבונית מס.

מחירים בתעודה: המחירים מופיעים בתעודה. כדי להפיק תעודות משלוח בלי מחירים, סמנו "הסתר מחירים בתעודת משלוח" בתפריט הגדרות ← הגדרות מתקדמות.

שלב 1: פתיחת תעודת משלוח חדשה

1. לחצו על "חדש" בראש המסך.
2. בחרו "תעודת משלוח".

שלב 2: תאריך ולקוח

• תאריך מסמך: התאריך של היום. אפשר לבחור תאריך מוקדם יותר, אבל לא לפני תעודת המשלוח האחרונה שהפקתם.
• לתשלום עד: עד מתי הלקוח צריך לשלם על הסחורה. לא חובה.
• לקוח: הקלידו את שם הלקוח ובחרו אותו מהרשימה. לקוח שעוד לא קיים מוסיפים בכפתור "חדש" שליד השדה.
• תיאור: כותרת לתעודה, שמופיעה גם ברשימת המסמכים. לא חובה.

שלב 3: הפריטים שנשלחו

1. בשורה הראשונה הקלידו את שם הפריט ובחרו אותו מהרשימה.
2. הקלידו את הכמות שנשלחה.
3. לפריט נוסף, לחצו על "הוסף".

שלב 4: תצוגה מקדימה והפקה

1. לחצו על "תצוגה מקדימה" ובדקו את המסמך כמו שהוא יישלח.
2. הכול תקין? לחצו על "מעולה! המשך לאישור הפקה". כדי לתקן משהו, לחצו על "רגע, חזרה לעריכה".
3. בחלון "אישור יצירת מסמך" מופיעות כתובות המייל שאליהן יישלח המסמך. אפשר להוסיף כתובת או להסיר אותה.
4. לחצו על "אישור והפקת המסמך". המסמך נחתם דיגיטלית ונשלח ללקוח במייל.

שלב 5: הפקת חשבונית על הסחורה

1. פתחו את תעודת המשלוח מרשימת המסמכים, בלחיצה על "הצג".
2. לחצו על "סגור", ובחלק "הפק מסמך לסגירה" בחרו "חשבונית מס". הלקוח כבר שילם? בחרו "חשבונית מס / קבלה".
3. החשבונית נפתחת עם הלקוח וכל הפריטים. כשמפיקים אותה, תעודת המשלוח נסגרת ומקושרת אליה.

• הסחורה חזרה: בתצוגת התעודה לחצו על "ביטול מסמך". נפתחת תעודת החזרה עם הפריטים של התעודה.
• אחרי ההפקה אי אפשר לערוך תעודת משלוח.

סיום בהצלחה

התעודה יצאה עם הסחורה, וכשתפיקו את החשבונית, היא תיפתח ממנה עם כל הפריטים.

טיפים נוספים לייעול העבודה:
• החשבונית שסוגרת אותה: הפקת חשבונית מס.
• סחורה שהוחזרה: הפקת תעודת החזרה.

---