הפקת תעודת משלוח

כאן נפרט מה יש להזין בכל שדה בעת מילוי תעודת משלוח

  • תאריך המסמך – שדה חובה. ניתן לבחור תאריך מוקדם מהיום אך חובה לבחור תאריך שלא יהיה מוקדם יותר מתעודת המשלוח הקודמת שהופקה במערכת.
תאריך המסמך

תאריך המסמך

  • לתשלום עד – התאריך האחרון לתשלום תעודת המשלוח.
תאריך לתשלום עד - תזכורת תישלח אליך ביום התשלום

תאריך לתשלום עד – תזכורת תישלח אליך ביום התשלום

  • לקוח – בחירת לקוח נעשית באמצעות הקלדת שם הלקוח. אם הלקוח קיים במערכת יש לבחור לקוח מתוך רשימת הלקוחות שלכם. במידה ויוצרים לקוח חדש המערכת תציין לכם 'לקוח מזדמן – ללא כרטיסיה'. במידה ועדיין רוצים להכניס את הלקוח הנ"ל ללקוחות הקבועים ניתן ללחוץ על כפתור 'חדש' משמאל ללקוח ולהזין את פרטי הלקוח למאגר הלקוחות הקבועים.
השלמה אוטומטית של לקוח בהקמת מסמך

השלמה אוטומטית של לקוח בהקמת מסמך

בחירת לקוח מזדמן שאינו קיים בלקוחות הקבועים

בחירת לקוח מזדמן שאינו קיים בלקוחות הקבועים

  • תיאור – כותרת המסמך, שדה שאינו חובה למילוי
כותרת למסמך, התאור אינו חובה אך יופיע לאחר מכן בטבלת חיפוש המסמכים

כותרת למסמך, התאור אינו חובה אך יופיע לאחר מכן בטבלת חיפוש המסמכים

  • הפק מסמך באנגלית – יופיע במידה ומוגדר לחברה הקמת מסמך באנגלית. מוגדר דרך מסך הגדרות -> פרטי העסק. ניתן לסמן 'הפק מסמך באנגלית'. במידה והמסמך מופק באנגלית המקור תמיד יישמר בעברית וישלח ללקוח העתק המסמך באנגלית.
  • הפקת מסמך באנגלית - יסומן במידה ורוצים להפיק מסמך באנגלית

    הפקת מסמך באנגלית – יסומן במידה ורוצים להפיק מסמך באנגלית

  • המחיר בפריטים כולל מע"מ – יופיע במידה ומוגדר לחברה אפשר את האופציה או ברירת מחדל כולל מע"מ עבור האפשרויות ב-'כלול מע"מ במחירי הפריטים במסמכים'. מוגדר דרך מסך הגדרות -> פרטי העסק. במידה ומסומן הסכום שיוקלד בתוך הפריט יהיה כבר כולל את המע"מ בתוכו.
  • המחיר בפריטים כולל מע"מ - הקלדת סכום הפריט תהיה כוללת מע"מ

    המחיר בפריטים כולל מע"מ – הקלדת סכום הפריט תהיה כוללת מע"מ

  • מטבע ראשי של המסמך – יופיע במידה ומוגדר לחברה שערי מטבע. מוגדר דרך מסך הגדרות -> פרטי העסק. סוג המטבע של הסכום הסופי של המסמך. שער המטבע המחושב במסמך הינו השער המעודכן להיום של המטבע הנבחר. במידה וצריך לעדכן שער אחר משער המטבע של היום ניתן לערוך אותו עם כפתור העיפרון הממוקם ליד בחירת המטבע שער הראשי

  • פירוט תשלומים:
    • פירוט – פרטי המוצר / שירות העסקה. חובה למלא.
חיפוש פריט מתוך רשימת הפריטים במערכת

חיפוש פריט מתוך רשימת הפריטים במערכת

 

  • הוספת פריט חדש לרשימת הפריטים – ברגע שמקלידים פריט שלא מופיע ברשימת הפריטים מופיע כפתור: הוסף פריט חדש. בלחיצה עליו תיפתח חלונית מבלי לצאת ממסך עריכת תעודת המשלוח ובה ניתן להגדיר את הפריט ואת המק"ט, את המחיר הקבוע כמו במסך פריטים.
כפתור להוספת פריט לרשימת פריטים. יופיע במידה והפריט אינו מופיע ברשימת הפריטים

כפתור להוספת פריט לרשימת פריטים. יופיע במידה והפריט אינו מופיע ברשימת הפריטים

  • פריטים קיימים:
    • מע"מ – ניתן לבחור רגיל / כולל / פטור (האפשרות של פטור רק עבור עסקים היכולים להוציא חשבוניות מעורבות)
    • מק"ט – תוכלו לבחור מרשימת הפריטים שלכם או להשאיר ריק
  • כמות – מסמלת את כמות הפריטים הנמכרת. להשאיר 1 אם לא רלוונטי.
כמות הפריטים שיופיעו בשורת החשבונית. אם לא רלוונטי להשאיר 1

כמות הפריטים שיופיעו בשורת תעודת המשלוח. אם לא רלוונטי להשאיר 1

  • מחיר ליחידה – כאן יוגדר המחיר ליחידה אחת של הפריט. המערכת תכפיל את המחיר בכמות הפריטים ותוסיף לתוצאה הסופית את המע"מ. (למעט במקרה שמסומן: 'המחיר בפריטים כולל מע"מ')
מחיר ושער מטבע הפריט

מחיר ושער מטבע הפריט

  • מטבע – סוג המטבע של סכום שורת התשלום – יופיע במידה ומוגדר לחברה שערי מטבע. מוגדר דרך מסך הגדרות -> פרטי העסק. סוג המטבע של הסכום הסופי של המסמך.
ניתן לבחור את שער המטבע עבור שורת הפריט

ניתן לבחור את שער המטבע עבור שורת הפריט

  • הנחה לפריט – באחוזים –  יופיע במידה ומוגדר לחברה הנחה לפריט. במידה ונדרשת הנחה בקשו מאיתנו ונוסיף לכם.
כאן מוגדרת ההנחה לשורת הפריט באחוזים

כאן מוגדרת ההנחה לשורת הפריט באחוזים

  • שינוי שער המטבע עבור שורת הפריט – יופיע במידה ומוגדר לחברה שערי מטבע. מוגדר דרך מסך הגדרות -> פרטי העסק. שער המטבע המחושב במסמך הינו השער המעודכן להיום של המטבע הנבחר. במידה וצריך לעדכן שער אחר משער המטבע של היום ניתן לערוך אותו עם כפתור העיפרון הממוקם ליד בחירת המטבע.
עריכת שער המטבע עבור שורת פריט

עריכת שער המטבע עבור שורת הפריט

  • אם טעיתם במילוי פרטי השורה, תוכלו ללחוץ על כפתור המחיקה בסוף השורה.
  • הערות – יופיעו מתחת לפירוט המסמך
  • הערות קבועות – אלו הערות קבועות שמופיעות בתחתית המסמך אשר ניתן להגדירם במסך: 'הערות קבועות למסמך -> מסמכים בעברית/מסמכים באנגלית'. הן יופיעו מתחת להערות המסמך ובהפקת המסמך ניתן לערוך גם אותן.
  • תוכן בתחתית המסמך – יופיע בתחתית המסמך
  • תוכן נוסף במייל ללקוח – במידה ותרצו, תוכלו להוסיף תוכן נוסף אשר ישלח ללקוח במייל שעימו מועבר המסמך.

בסיום מילוי פרטי תעודת המשלוח תוכלו ללחוץ על "תצוגה מקדימה". דוגמא של המסמך תיפתח בתוך חלונית. במידה והמסמך נראה תקין, לחצו על "הפק את המסמך".

מייל עם לינק לתעודת משלוח מקור תישלח ללקוח עם קובץ PDF חתום דיגיטלית. גם ליוצר תעודת המשלוח יישלח מייל דומה. ניתן לבטל את המייל שנשלח ליוצר תעודת המשלוח במסך הגדרות -> התראות.

עדיין זקוקים לעזרה?

שלחו פנייה לתמיכה
אזור תוכן, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + zאזור פוטר, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + x