יתרת מלאי לפי לקוח: מה נמצא במשגור אצל הלקוחות
יתרת מלאי לפי לקוח: מה נמצא במשגור אצל הלקוחות
בלשונית "יתרת מלאי לפי לקוח" שבמסך הפריטים רואים כמה מכל פריט נמצא עכשיו אצל כל לקוח: סחורה ששלחתם בתעודת משלוח ועדיין לא חייבתם עליה בחשבונית. מצב כזה נקרא משגור, והוא מתאים לעסק שמשאיר סחורה אצל לקוחות ומחייב אותם רק בהמשך.
בתפריט לחצו על "ניהול מלאי" ← "פריטים", ואז על הלשונית "יתרת מלאי לפי לקוח".
חשוב לדעת: הלשונית מופיעה בעסק שמנהל מלאי לפריטים. בעסק בלי התוסף "ניהול מלאי ומחסנים" המסך "פריטים" נמצא ישירות בתפריט.
מה מוצג בלשונית
כשאין סחורה במשגור מוצגת ההודעה "אין מלאי במשגור אצל לקוחות", כמו בתמונה.
כשיש סחורה במשגור, הטבלה מציגה שורה לכל לקוח ולכל פריט:
- "לקוח": הלקוח שהסחורה נמצאת אצלו.
- "שם פריט" ו"מק"ט": הפריט שנמצא אצל הלקוח.
- "כמות במשגור": הכמות שנשלחה ללקוח ועדיין לא חויבה ולא הוחזרה.
הלקוחות עם הכמות הגדולה ביותר מופיעים ראשונים, ושורה שאין בה כמות חיובית לא מוצגת.
בכל עמודה יש תיבת סינון, ובעמודה "כמות במשגור" מסננים טווח כמויות בשדות "מ-" ו"עד".
לחצו על "אקסל" או על "PDF" כדי לייצא את הרשימה.
איך נקבעת הכמות
הכמות לכל לקוח ולכל פריט היא כל מה ששלחתם בתעודות משלוח, פחות מה שחויב בחשבונית מס או בחשבונית מס / קבלה, ופחות מה שחזר בתעודת החזרה.
בחישוב נכללים רק מסמכים שהופקו, בלי טיוטות, ורק שורות שנבחר בהן פריט מרשימת הפריטים.
איך סחורה נכנסת למשגור ויוצאת ממנו
- נכנסת בתעודת משלוח: לחצו על "חדש", בחרו "תעודת משלוח" והוסיפו שורות עם פריטים מרשימת הפריטים (איך מפיקים תעודת משלוח).
- יוצאת בחיוב: לחצו על "חדש", בחרו "חשבונית מס" או "חשבונית מס / קבלה" והפיקו אותה לאותו לקוח עם אותו פריט (איך מפיקים חשבונית מס).
- יוצאת בהחזרה: לחצו על "חדש", בחרו "תעודת החזרה" והוסיפו את הפריט שחזר (איך מפיקים תעודת החזרה).
שימו לב: חשבונית שהופקה ללקוח על פריט מקטינה את הכמות של אותו לקוח ושל אותו פריט גם אם לא קדמה לה תעודת משלוח.
סיום בהצלחה
זה הכול. כך רואים בכל רגע כמה סחורה שלכם עדיין נמצאת אצל כל לקוח.
טיפים נוספים לייעול העבודה:
• סננו לפי שם הלקוח כדי לראות רק את הסחורה שנמצאת אצלו.
• ייצאו את הרשימה לאקסל כדי לשלוח ללקוח סיכום של הסחורה שנמצאת אצלו.
• אחרי שהלקוח מכר או השתמש בסחורה, הפיקו לו חשבונית כדי שהכמות תרד מהמסך.
• למדריך המלא על המחסנים, היתרות, הספירות וההעברות, לחצו כאן.